A Paramount Skydance lançou uma oferta hostil para tentar comprar a Warner Bros. Discovery (WBD), inconformada após perder o negócio para a Netflix, em uma guerra de lances que durou meses.
Com a oferta, a Paramount irá diretamente aos acionistas da WBD com uma oferta de US$ 30 por ação.
Essa é a mesma proposta que a WBD rejeitou na semana passada. A oferta será paga por capital próprio da família Ellison e da empresa de private equity RedBird Capital, além de US$ 54 bilhões em títulos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo Global Management.
O CEO da Paramount Skydance, David Ellison, afirmou à CNBC TV que não vai aceitar a derrota. “Estamos realmente aqui para terminar o que começamos”, disse Ellison ao “Squawk on the Street” da CNBC desta segunda-feira. “Colocamos a empresa em jogo.”
As ações da Paramount estavam 3% mais altas nas negociações de pré-mercado na segunda-feira. As ações da Warner Bros. Discovery subiram cerca de 5%. As ações da Netflix estavam ligeiramente mais baixas.
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O que muda no mercado com a compra da Warner Bros. pela Netflix
Na sexta-feira, a Netflix anunciou um acordo para adquirir o estúdio e os ativos de streaming da WBD por US$ 72 bilhões. A Paramount, liderada por David Ellison, vinha fazendo lances pela totalidade da Warner Bros. Discovery, incluindo esses ativos e as redes de TV da empresa, como CNN e TNT Sports.
A Comcast também fez um lance pelos negócios de streaming e estúdio, a CNBC reportou anteriormente.
A Paramount argumentou repetidamente ao conselho de administração da WBD que manter a Warner Bros. Discovery inteira era do melhor interesse de seus acionistas.
Executivos da Paramount também planejam argumentar que o acordo deles terá um processo de aprovação regulatória muito mais curto, dado o tamanho menor da empresa e o relacionamento amigável com a administração Trump.
A aquisição proposta pela Netflix já levantou questões antitruste, em particular por combinar duas das plataformas de streaming mais dominantes. A CNBC reportou que a administração Trump estava vendo o acordo com “pesado ceticismo”, e o Presidente Donald Trump disse que as considerações de participação de mercado poderiam representar um “problema”.
A Netflix concordou em pagar à Warner Bros. Discovery US$ 5,8 bilhões se o acordo não for aprovado. A Warner Bros. Discovery disse que pagaria uma taxa de rescisão (breakup fee) de US$ 2,8 bilhões se decidisse cancelar o acordo para buscar uma fusão diferente.
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