A AgroGalaxy aprovou a emissão de R$ 213,3 milhões em debêntures para o pagamento de credores fornecedores no âmbito de seu plano de recuperação judicial, conforme Fato Relevante divulgado nesta quarta-feira (17) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação não traz recursos novos para o caixa e, na prática, substitui dívidas antigas por títulos de longo prazo, com condições mais favoráveis à varejista de insumos.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração, com aprovação unânime dos cinco conselheiros presentes, incluindo o presidente do colegiado, Sebastian Marcos Popik, e o CEO da companhia, Eron Martins.
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As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035, correção apenas pelo IPCA, sem pagamento de juros reais, e carência até 31 de dezembro de 2027. “A emissão tem por finalidade entregar novos instrumentos de dívida aos credores colaboradores fornecedores”, diz o comunicado.
Após o período de carência, o pagamento da correção monetária ocorrerá de forma semestral, em junho e dezembro, enquanto a amortização do principal será feita em 16 parcelas. Os títulos são quirografários, sem garantias reais, e serão integralizados por meio da cessão de créditos que os fornecedores detêm contra a AgroGalaxy, sem desembolso em dinheiro.
Também poderão participar da operação credores financeiros com fluxo de grãos e credores controladores, conforme previsto na escritura da emissão.
O Santander atuará como coordenador da distribuição, sem garantia de colocação integral dos títulos, enquanto a Vórtx será a agente fiduciária, responsável por acompanhar a operação e representar os interesses dos credores.
A emissão integra o plano de recuperação judicial aprovado por 82,4% dos credores em 2024 e homologado pela Justiça em 30 de maio de 2025. O plano prevê o reperfilamento de R$ 4,6 bilhões em dívidas, com carência de dois a três anos e amortização estendida por até 16 anos.
No terceiro trimestre de 2025, a AgroGalaxy registrou receita líquida de R$ 417,9 milhões, queda de 65,7% em relação ao mesmo período de 2024, reflexo do fechamento de mais de 100 lojas desde o início da recuperação judicial. O prejuízo líquido ajustado foi de R$ 611,8 milhões, redução de 61,2% na comparação anual. Já as despesas operacionais caíram 69%, para R$ 56 milhões no trimestre.
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