Oferta de dívida da Amazon recebeu cerca de US$ 80 bilhões em ordens, em meio ao alto interesse por títulos ligados à expansão da infraestrutura de inteligência artificial
Fitch atribuiu rating ‘AA-’ à emissão, destacando a liderança da empresa no e-commerce e na computação em nuvem, além da forte geração de caixa
Apesar de desafios no varejo e riscos regulatórios, a agência vê a Amazon bem posicionada para enfrentar a volatilidade graças à diversificação e ampla flexibilidade financeira
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A Amazon voltou ao mercado de dívida em dólares nos Estados Unidos pela primeira vez em três anos e encontrou uma demanda robusta, com a oferta movimentando cerca de US$ 80 bilhões em ordens, segundo a Bloomberg.
O retorno ocorre em um momento de forte interesse por títulos do setor de tecnologia, impulsionado pela corrida por infraestrutura de inteligência artificial. A companhia pretende levantar cerca de US$ 12 bilhões, que devem ser usados para aquisições, investimentos e possíveis programas de recompra de ações, segundo fontes.
Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley coordenam a operação.
Nesta segunda-feira (17), a Fitch atribuiu rating ‘AA-‘ à emissão proposta, alinhado à nota de emissor de longo prazo da companhia, cuja perspectiva é estável. Em relatório, a agência afirmou que os recursos serão usados para “fins corporativos gerais, incluindo capital de giro e capex”.
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A Fitch destaca que a nota reflete a “posição de liderança” da Amazon no e-commerce global e em computação em nuvem, além de sua escala significativa – com cerca de US$ 155 bilhões em Ebitda acumulado em 12 meses até setembro – e forte geração de caixa. A agência aponta ainda que a Amazon Web Services (AWS, na sigla em inglês) segue como motor de crescimento, com margens elevadas e expansão consistente.
Para a Fitch, desafios de curto prazo incluem um ambiente mais fraco para o varejo nos EUA, marcado por piora no sentimento do consumidor, custos crescentes e incertezas ligadas às políticas tarifárias. Ainda assim, a diversificação dos negócios e o posicionamento de preços devem permitir que a empresa enfrente a volatilidade “melhor do que a maioria dos concorrentes”.
A agência também observa riscos regulatórios crescentes nos EUA e na União Europeia, que podem resultar em mudanças operacionais. No entanto, afirma que a ampla flexibilidade financeira da Amazon ajuda a mitigar essas pressões.
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