A Aura Minerals informou que protocolou publicamente uma declaração de registro no Form F-1 perante a SEC, referente a uma potencial oferta pública de ações nos Estados Unidos. O fato relevante foi divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a companhia, a potencial oferta pública contempla o registro e listagem de ações ordinárias nos Estados Unidos.
No comunicado, a Aura afirmou esperar que a oferta tenha início após a conclusão do processo de revisão regulatória pela SEC, estando também sujeita às condições de mercado e outros fatores pertinentes. A quantidade de ações ordinárias a serem ofertadas e a faixa indicativa de preço ainda não foram determinadas.
A Aura requereu ainda a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Select Market, sob o código de negociação “AUGO”. De acordo com a empresa, não haverá direito de preferência para os atuais acionistas da companhia ou detentores de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) em relação à referida oferta.
“A listagem nos Estados Unidos faz parte da estratégia da companhia de destravar valor para seus acionistas, ampliar a liquidez de suas ações e consolidar essa liquidez no mercado de capitais norte-americano”, apontou o comunicado.
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Coordenadores da oferta e regras no Brasil
A oferta terá como coordenadores globais o BofA Securities e o Goldman Sachs & Co. LLC, e será realizada exclusivamente por meio de prospecto a ser disponibilizado nos = Estados Unidos, conforme as regras aplicáveis naquele país.
“A oferta não foi e não será registrada na CVM. As ações ordinárias não poderão ser oferecidas ou vendidas no Brasil, salvo em circunstâncias que não caracterizem oferta pública nos termos da legislação e regulamentação brasileira aplicável”, acrescentou a Aura.
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