O BTG Pactual concluiu a compra de um portfólio de ativos avaliados em cerca de R$ 1,5 bilhão pertencentes a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
A operação inclui imóveis de alto padrão, como o Hotel Fasano Itaim, localizado em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, além de participações em companhias listadas em bolsa, como Light, Hapvida e Méliuz.
A transação é parte de uma estratégia para capitalizar o Banco Master, que está em processo de venda para o Banco de Brasília (BRB).
O BTG Pactual concluiu a compra de um portfólio de ativos avaliados em cerca de R$ 1,5 bilhão pertencentes a Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
A operação inclui imóveis de alto padrão, como o Hotel Fasano Itaim, localizado em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, além de participações em companhias listadas em bolsa, como Light (15,17% do capital social), Hapvida e Méliuz(8,12% do capital social).
A transação é parte de uma estratégia para capitalizar o Banco Master, que está em processo de venda para o Banco de Brasília. O BRB negocia a aquisição de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master, o que resultaria em uma participação total de 58% no banco, com Vorcaro permanecendo como controlador.
Nas últimas semanas, o banqueiro André Esteves, do BTG, esteve diretamente envolvido nas negociações com Vorcaro, que incluiu a venda do hotel de luxo Fasano no bairro do Itaim, avaliado em aproximadamente R$ 400 milhões.
Além disso, foram negociadas participações acionárias em grupos como Light e Pão de Açúcar, e também precatórios pertencentes ao empresário. As conversas envolveram cerca de 50 pessoas e ocorreram nas sedes das instituições financeiras.
A operação foi acompanhada pelo Banco Central e pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que viram com bons olhos a iniciativa de reforçar o capital do Banco Master. A capitalização é uma etapa crucial para que o Master possa cumprir as exigências regulatórias e dar seguimento ao processo de venda das ações ao BRB, que aguarda aprovação oficial das autoridades competentes.
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O negócio também despertou o interesse de outras grandes empresas, incluindo a holding J&F Investimentos, dos irmãos Batista, e o Banco Safra, além das gestoras Prisma e Latache. No entanto, o BTG Pactual levou a melhor e fechou a compra do pacote de ativos.
Além de ampliar o portfólio do BTG em setores estratégicos da economia brasileira, a operação fornece uma injeção de liquidez importante para Vorcaro e contribui para a estabilidade do sistema financeiro nacional, especialmente num momento de reestruturação do Banco Master.
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