O Carrefour Brasil divulgou nesta terça-feira (11) que está propondo fechar o capital das suas operações no Brasil, com o objetivo de se tornar uma subsidiária integral do Carrefour França e Carrefour Holanda. O comunicado foi enviado ao mercado e já foi encaminhado para o conselho de administração da empresa para análise.
A proposta inclui a incorporação das ações do Carrefour Brasil em uma nova empresa chamada MergerSub, controlada totalmente pelas operações europeias. Os acionistas do Carrefour Brasil terão três opções de compensação pela venda das ações:
- Receber R$ 7,70 por ação, em pagamento integral em dinheiro.
- Receber 0,45 ações do Carrefour França e 0,45 BDRs (Recibo de Ações) da empresa francesa, além de R$ 3,85 em dinheiro.
- Receber 0,09 ações do Carrefour França ou 0,09 BDRs do Carrefour França, sem recebimento em dinheiro.
De acordo com o comunicado, o objetivo da operação é garantir liquidez aos acionistas, oferecendo um prêmio superior a 30% sobre o valor médio das ações nos últimos 30 dias. Além disso, a proposta permite que os acionistas que optarem pela segunda ou terceira opção mantenham uma exposição indireta ao Carrefour Brasil por meio das ações ou BDRs negociados na Bolsa de Paris.
O Carrefour Brasil também solicitou ser classificado como uma empresa de categoria B, o que permitiria a continuidade de emissões de debêntures (títulos de dívida privados), mas impediria a emissão de novas ações.
A empresa anunciou que formou um comitê independente composto por três membros para avaliar a proposta, que está em estágio avançado de negociações. Caso as conversas avancem de forma satisfatória, um contrato definitivo será assinado.
Impactos no mercado
Após o anúncio, as ações do Carrefour Brasil registraram um aumento de 12,4%, alcançando o valor de R$ 7,25 por ação às 15h38, refletindo o otimismo do mercado diante da proposta de fechamento de capital e da possibilidade de gerar maior valor para os acionistas.
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