Casas Bahia muda regras de debêntures e aposta em fôlego de longo prazo

O Grupo Casas Bahia aprovou, na quarta-feira (17), um conjunto de medidas de reestruturação financeira em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) e em Assembleias Gerais de Debenturistas (AGDs) relativas à 10ª emissão de debêntures da companhia.

Entre as principais deliberações, destaca-se o aumento do limite de capital autorizado, permitindo que o capital social da varejista possa ser elevado para até R$ 13,25 bilhões.

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Também foi aprovada a alteração da data de vencimento das debêntures da 1ª e da 3ª séries da 10ª emissão, que passam a vencer em 28 de novembro de 2050. Além disso, a remuneração dos títulos foi modificada para 100% da Taxa DI, com pagamento em parcela única no vencimento.

As assembleias deliberaram ainda pela exclusão dos eventos de resgate antecipado e pela retirada das garantias reais associadas às debêntures, ampliando a flexibilidade financeira da companhia no longo prazo.

Em comunicado ao mercado, o Grupo Casas Bahia ressaltou que todas as matérias aprovadas nas AGDs estão condicionadas à liquidação da oferta pública de distribuição das debêntures da 11ª emissão, etapa considerada central para a consolidação da reestruturação financeira.

Naty Falla

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