Fleury e Porto Seguro investem juntos R$ 500 milhões na Oncoclínicas por meio de uma HoldCo que assumirá o controle de nova empresa
NewCo criada pelo acordo absorverá até R$ 2,5 bilhões em dívidas da Oncoclínicas, incluindo parcelamentos tributários e instrumentos de endividamento financeiro
Oncoclínicas concedeu exclusividade de 30 dias a partir de 13 de março de 2026 para negociação dos documentos definitivos da operação
O Grupo Fleury aderiu, neste domingo (22), a um termo de compromisso não vinculante originalmente firmado entre a Oncoclínicas e a Porto Seguro, abrindo caminho para uma das maiores operações recentes no setor de saúde privada brasileiro.
O acordo estabelece as bases para um investimento conjunto de R$ 500 milhões na rede oncológica, com a criação de uma nova estrutura societária para absorver até R$ 2,5 bilhões em passivos da companhia.
A operação ainda depende de auditorias com resultados satisfatórios e da assinatura de documentos vinculantes, e não há garantia de que será concluída.
Pelo modelo desenhado no termo, Fleury e Porto Seguro criarão uma holding conjunta, a HoldCo, por meio da qual passarão a deter o controle de uma nova sociedade (NewCo). A
Oncoclínicas aportará na NewCo seus ativos e operações de clínicas oncológicas, além de endividamentos de até R$ 2,5 bilhões, que incluem parcelamentos de fusões e aquisições, parcelamentos tributários, parcelamentos com fornecedores e outros instrumentos de dívida financeira.
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As participações de cada parte no capital da HoldCo e as regras de governança entre Fleury e Porto Seguro ainda serão definidas ao longo das negociações.
Debêntures conversíveis completam o aporte
Além do investimento direto de R$ 500 milhões, a NewCo emitirá debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias, no mesmo valor total. Os papéis terão vencimento em 48 meses e remuneração equivalente a 110% do CDI. A conversão poderá ser solicitada a partir do 36º mês da emissão ou em caso de evento de liquidez da NewCo. A própria Oncoclínicas terá direito de subscrever até 30% do volume total das debêntures conversíveis.
Prazo de exclusividade vai até abril
A Oncoclínicas concedeu ao Fleury e à Porto Seguro exclusividade de 30 dias, contados a partir de 13 de março de 2026, para a negociação dos documentos definitivos da operação. O período se encerra em meados de abril.
A consumação final do negócio, caso os documentos sejam assinados, ainda estará condicionada à aprovação de órgãos reguladores e ao cumprimento de condições precedentes usuais a esse tipo de transação.
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