CSN fecha novo empréstimo de até US$ 1,4 bilhão para alongar dívidas

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) avançou na reorganização de seu passivo financeiro. A empresa anunciou nesta sexta-feira (20) a assinatura de uma carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para a estruturação de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,2 bilhão, com possibilidade de aumento para até US$ 1,4 bilhão.

O contrato terá taxa de juros inicial baseada na SOFR acrescida de 6% ao ano e prazo de vencimento de cinco anos. A operação será liderada pela CSN Inova Ventures como tomadora, com a CSN e a CSN Cimentos Brasil S.A. como garantidoras.

Leia também: Vendas de aço da CSN caem para 995 mil toneladas pressionadas por importações

Os recursos serão usados principalmente para refinanciar dívidas existentes e cobrir despesas associadas ao novo empréstimo.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

O movimento faz parte de um programa estratégico de desinvestimento de ativos, anunciado em janeiro, com o objetivo de otimizar a estrutura de capital da empresa. Parte do novo empréstimo será garantida por ativos que a companhia planeja vender, antecipando recursos que devem surgir desses desinvestimentos.

Leia também: CSN recebe aporte de R$ 1,13 bilhão para modernização ambiental e tecnológica

A operação ainda depende da formalização dos documentos de crédito e do cumprimento das condições precedentes típicas desse tipo de transação.

Naty Falla

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no