Cosan capta R$ 9 bilhões e planeja nova oferta de ações para reforçar capital e reduzir dívida

A Cosan informou que levantou R$ 9,06 bilhões em sua primeira oferta pública de ações, concluída nesta segunda-feira (3). O preço foi fixado em R$ 5,00 por ação, com emissão de 1,812 bilhão de papéis ordinários.

O aumento de capital foi aprovado pelo conselho de administração e eleva o capital social da companhia para R$ 9,99 bilhões, dividido em 3,68 bilhões de ações. Do total por ação, R$ 1,00 vai para o capital social e R$ 4,00 para a reserva de capital.

A operação teve coordenação de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA, com colocação simultânea no exterior para investidores institucionais. A demanda superou a oferta inicial, levando à emissão adicional de 362,5 milhões de ações.

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O documento também confirma uma segunda oferta pública, com previsão de até 100 milhões de ações adicionais, ao mesmo preço por papel. Se integralmente colocada, a nova rodada pode movimentar cerca de R$ 1,44 bilhão, totalizando R$ 10,5 bilhões em capitalização.

Segundo a Cosan, os recursos líquidos serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital e à melhora do perfil de crédito e liquidez da companhia e de suas controladas, incluindo a Raízen. As ações passam a ser negociadas na B3 a partir de 5 de novembro, com liquidação prevista para 10 de novembro.

Allan Ravagnani

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