O registro foi feito junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 30 de maio, e a liquidação das debêntures está prevista para o dia 26 de junho.
A operação conta com a coordenação de grandes instituições financeiras, como UBS BB, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.
Divulgação/Petrobras
A Petrobras anunciou a emissão de debêntures no mercado brasileiro para levantar até R$ 3 bilhões, com o objetivo de financiar dois projetos importantes de infraestrutura relacionados ao gás natural. O registro foi feito junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 30 de maio, e a liquidação das debêntures está prevista para o dia 26 de junho.
A operação conta com a coordenação de grandes instituições financeiras, como UBS BB, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos. O valor captado será direcionado para iniciativas prioritárias de ampliação da oferta de gás natural, com foco na infraestrutura do pré-sal e na exploração de novos campos na Bacia de Campos.
O primeiro projeto, denominado Projeto Integrado Rota 3 (PIR3), receberá R$ 1,01 bilhão. O projeto visa construir a infraestrutura necessária para o escoamento e processamento de gás natural do pré-sal da Bacia de Santos. A Rota 3 consiste em um sistema de gasodutos de 355 quilômetros, conectando os campos de produção ao Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí.
A capacidade estimada de transporte do sistema será de 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia, e o projeto é fundamental para garantir o fornecimento de gás no mercado interno.
O Projeto Raia, localizado no bloco BM-C-33, na Bacia de Campos, será o principal beneficiado pela emissão, com R$ 1,98 bilhão. Esse projeto envolve a exploração e produção de gás natural, em consórcio com as empresas Equinor e Repsol Sinopec. A produção está prevista para iniciar em 2028, e o projeto terá uma plataforma flutuante (FPSO) equipada com turbinas a gás de ciclo combinado, proporcionando alta eficiência energética.
As reservas recuperáveis no bloco BM-C-33, que somam mais de 1 bilhão de barris de óleo equivalente, serão uma das principais fontes de gás para atender à demanda interna e de exportação.
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A operação de emissão de debêntures faz parte da estratégia da Petrobras de expandir sua atuação no setor de gás natural, melhorar a infraestrutura e garantir o fornecimento contínuo de energia.
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