O Goldman Sachs anunciou nesta quarta-feira (16) um aumento nos lucros do segundo trimestre, impulsionado por um crescimento significativo nas receitas de consultoria financeira, o que, segundo o CEO David Solomon, poderia indicar um aumento nas atividades de fusões e aquisições.
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“No quesito conversas, percebemos um aumento significativo,” disse Solomon aos analistas durante uma teleconferência, após os resultados do banco de investimento superarem as expectativas dos analistas.
Confiança dos CEOS e impacto da administração Trump
Há uma maior “confiança por parte dos CEOs de que uma consolidação significativa da indústria é possível,” afirmou Solomon, que atribuiu essa mudança à postura mais favorável da administração Trump em relação a fusões, em comparação com os reguladores da administração Biden.
Mais tarde, em entrevista à CNBC, Solomon também afirmou estar percebendo uma “pequena aceleração” na economia, uma vez que o sentimento melhorou. Em abril, havia alertado sobre um aumento do risco de recessão quando o lançamento agressivo de tarifas iniciais pelo presidente Donald Trump abalou os mercados.
Resultados financeiros e expectativas futuras
Os comentários vieram enquanto o grande banco de investimento dos EUA registrou um aumento de 20% nos lucros, totalizando US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 17,5 bilhões), em comparação com o mesmo período do ano anterior, superando facilmente as expectativas dos analistas.
As receitas subiram 15%, atingindo US$ 14,6 bilhões (aproximadamente R$ 73 bilhões). O Goldman afirmou que o aumento nas taxas de consultoria refletiu a força nas Américas, Europa, Oriente Médio e África.
O backlog de taxas de banco de investimento aumentou em relação ao final do primeiro trimestre, sugerindo que mais fusões e aquisições (M&A) e ofertas públicas iniciais estão por vir.
Desempenho em mercados e gestão de ativos
No setor de mercados, os ganhos do Goldman foram particularmente notáveis em ações, onde a empresa desfrutou de receitas significativamente maiores em financiamento e “intermediação”, área em que o Goldman atua como intermediário entre duas partes em uma transação.
Esses aumentos ajudaram a compensar as receitas mais baixas nos negócios de Gestão de Ativos e Patrimônio do Goldman.
Os resultados sólidos do Goldman – que ecoam aqueles do JPMorgan Chase, Citigroup e outros grandes bancos nesta semana – adicionam impulso à indústria num momento em que a administração Trump sinalizou alívio regulatório, esperado para liberar bilhões de dólares em capital que haviam sido exigidos após a crise financeira de 2008.
Incerteza tarifária
Durante a teleconferência, Solomon descreveu o mercado de M&A como “notavelmente resiliente”. Os volumes de negócios no ano estão 30% acima do mesmo período em 2024, mesmo após uma atividade lenta na primeira metade do trimestre.
Solomon destacou a aquisição de US$ 12 bilhões (cerca de R$ 60 bilhões) da NRG de ativos de energia da LS Power Equity Advisors e a compra de US$ 8 bilhões (aproximadamente R$ 40 bilhões) da Salesforce da Informatica como exemplos do aumento nas fusões.
Os banqueiros estavam otimistas em relação às fusões após a vitória de Trump nas eleições de novembro. No entanto, no primeiro trimestre, os bancos de investimento disseram que essa atividade foi colocada em segundo plano enquanto a Casa Branca se concentrava em uma política comercial em rápida mudança.
Executivos de empresas rivais de serviços financeiros expressaram esperança na terça-feira por mais negócios, com clientes optando por avançar apesar da incerteza tarifária. Trump ameaçou aumentar consideravelmente as tarifas sobre países que não fecharem acordos comerciais com Washington.
Perspectivas econômicas e impacto no mercado
Solomon expressou um otimismo moderado sobre a economia. “É difícil dizer que a confiança não está maior em 15 de julho do que estava em 15 de maio,” disse à CNBC. “E se a confiança está maior, você verá isso no comportamento”. As ações do Goldman Sachs subiram 0,4% nas negociações da tarde.
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