Nubank levanta R$ 1,59 bilhão em oferta de Letras Financeiras

O Nubank encerrou uma captação de R$ 1,59 bilhão por meio de uma oferta pública de Letras Financeiras, em uma operação que registrou forte procura do mercado. A demanda dos investidores ultrapassou R$ 3 bilhões, mais que o dobro do volume ofertado, permitindo à instituição reduzir o custo da emissão em relação às condições inicialmente estabelecidas.

A operação foi dividida em duas séries. A primeira, com prazo de dois anos, movimentou R$ 1,066 bilhão e foi precificada a CDI + 0,39% ao ano. Já a segunda, com vencimento em três anos, somou R$ 522 milhões, com remuneração de CDI + 0,49% ao ano.

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O interesse dos investidores ocorreu em meio ao desempenho robusto da companhia no primeiro trimestre de 2026. No período, a holding registrou mais de US$ 5 bilhões em receita, lucro líquido de US$ 871 milhões e retorno sobre patrimônio (ROE) de 29%, além de manter a trajetória de crescimento da receita média por cliente (ARPAC) e um índice de eficiência de 17,6%.

A operação também foi apoiada pelas classificações de crédito da Nu Financeira, que possui nota máxima na escala nacional atribuída pelas agências Moody’s Local (AAA.br) e S&P Global Ratings (brAAA).

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