Oncoclínicas recebe proposta de R$ 500 milhões em debêntures da IG4 Capital

A Oncoclínicas oficializou, em comunicado enviado ao mercado nesta semana, o recebimento de uma Oferta Não Vinculante Indicativa da gestora IG4 Capital. O movimento ocorre em meio a um cenário de intensa movimentação societária e financeira para a rede, que confirmou o protocolo de um pedido de recuperação extrajudicial (RE).

Segundo o comunicado da companhia, a oferta da IG4 foi recebida no último dia 15 e contempla a subscrição de debêntures conversíveis em ações no valor de R$ 500 milhões, além da constituição de usufruto sobre ações da empresa, condicionada à aceitação da base acionária e ao cumprimento de outras cláusulas precedentes.

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O esclarecimento à CVM

A empresa foi instada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio do Ofício nº 147/2026, a prestar esclarecimentos sobre a notícia veiculada na imprensa. Em sua resposta, a diretoria da Oncoclínicas afirmou que, no momento em que a notícia foi publicada no Valor Econômico no dia 14, dando conta da negociação, a companhia não detinha qualquer comunicação formal ou proposta da IG4. Por conta disso, não havia informação precisa que exigisse divulgação imediata nos termos da Resolução CVM nº 44/21.

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A gestão da companhia ressaltou, contudo, que o recebimento da oferta não significa aceitação ou compromisso de concretização do negócio, e reiterou que não há definições sobre operações futuras com a IG4 ou qualquer outro interessado.

Recuperação extrajudicial em curso

O contexto de reestruturação é desafiador. A Oncoclínicas protocolou na madrugada de 14 de julho o pedido de recuperação extrajudicial. A empresa informou que conta, até o momento, com a adesão de cerca de 37% dos créditos abrangidos — índice que, segundo a companhia, é suficiente para o ajuizamento e reflete o apoio relevante dos credores aos esforços de reestruturação.

O passivo da rede de saúde está estimado em R$ 5,1 bilhões. O plano em análise pela companhia prevê a capitalização por parte dos acionistas, a conversão de créditos em participação acionária, o alongamento dos prazos de amortização e a substituição de dívidas. Em comunicado, o CEO da Oncoclínicas, Carlos Gil Ferreira, defendeu a medida como a alternativa mais adequada para reorganizar a estrutura financeira de maneira ordenada.

“Estamos enfrentando esse momento com transparência, preservando integralmente nossa operação e mantendo o foco naquilo que define a Oncoclínicas: o cuidado aos pacientes”, afirmou Isaac Quintino da Silva, diretor executivo financeiro e de relações com investidores da companhia

Bruno Pavan

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