Pfizer compra biotech por US$ 4,9 bilhões e entra de vez no mercado de combate à obesidade

A Pfizer anunciou nesta segunda-feira (22) a compra da Metsera, biofarmacêutica focada em tratamentos para obesidade e doenças cardiometabólicas. O valor inicial do negócio é de US$ 4,9 bilhões, com possibilidade de pagamentos adicionais que podem elevar o total em até US$ 7 bilhões.

No mercado futuro de Nova York, as ações da Pfizer avançam 1,61%, enquanto os papéis da Metsera disparam 60%, negociados a US$ 53,12.

Pelos termos do acordo, cada ação da Metsera será adquirida por US$ 47,50 à vista. Além disso, os acionistas terão direito a um contingent value right (CVR), que prevê pagamentos extras de até US$ 22,50 por ação caso três marcos clínicos e regulatórios sejam atingidos, incluindo a aprovação nos EUA de terapias combinadas e de uso mensal.

Expansão no tratamento da obesidade

A aquisição marca a entrada da Pfizer em um dos mercados de maior crescimento da indústria farmacêutica. O CEO Albert Bourla destacou que a obesidade está ligada a mais de 200 condições de saúde e representa um desafio global de saúde pública.

“O portfólio da Metsera amplia nossa presença em um espaço estratégico e nos posiciona com medicamentos que podem ter eficácia, tolerabilidade e conveniência diferenciadas”, afirmou Bourla.

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A Metsera possui quatro programas em desenvolvimento clínico, incluindo o MET-097i, um agonista do receptor GLP-1 em formulações semanais e mensais em fase 2, e o MET-233i, um análogo da amilina em fase 1, avaliado isoladamente e em combinação com o MET-097i. Dois candidatos orais de GLP-1 devem iniciar testes clínicos em breve.

Próximos passos

A conclusão do negócio está prevista para o quarto trimestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas da Metsera. Segundo a Pfizer, os detalhes financeiros e impactos projetados em seus resultados serão divulgados junto ao próximo balanço trimestral.

Desde sua fundação em 2022, a Metsera vem desenvolvendo terapias orais e injetáveis com potencial para reduzir a frequência de aplicações e ampliar a adesão dos pacientes. O CEO Whit Bernard afirmou que a transação representa um “excelente desfecho” para os acionistas e uma oportunidade de transformar a vida de milhões de pessoas.

Citi atuou como assessor financeiro da Pfizer, enquanto Goldman Sachs, Guggenheim, BofA Securities e Allen & Company representaram a Metsera na transação.

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