Priner aprova aumento de capital de até R$ 220 milhões para financiar expansão

A Priner Serviços Industriais (PRNR3) aprovou um aumento de capital de até R$ 220 milhões, por meio da emissão de 11 milhões de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 20 cada. A operação tem como objetivo reforçar o caixa da companhia e financiar sua expansão, principalmente no segmento de mineração.

A decisão foi tomada pelo conselho de administração na quinta-feira (8), segundo fato relevante divulgado ao mercado. A operação será realizada por subscrição privada, com direito de preferência aos atuais acionistas, e ainda depende de aprovação em assembleia geral extraordinária.

A companhia poderá concluir o aumento de capital mesmo sem a colocação de todas as ações previstas, desde que sejam subscritas pelo menos 5 milhões de ações, equivalentes a R$ 100 milhões.

O preço de R$ 20 por ação foi definido com base na média ponderada das cotações dos papéis da Priner nos sete pregões anteriores à reunião do conselho.

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Expansão das operações de mineração

Os recursos líquidos captados serão destinados ao reforço do fluxo de caixa e ao financiamento do crescimento orgânico já contratado para 2027, especialmente nas controladas que atuam no segmento de mineração.

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A Priner atua em engenharia industrial e infraestrutura, prestando serviços a setores como mineração, siderurgia, petróleo e gás. A empresa é listada no Novo Mercado da B3 e negocia suas ações sob o código PRNR3.

Em 2025, a companhia ampliou sua atuação em mineração com a aquisição de 60% da SEMEP, operação que deu origem à unidade de Operações Minerárias. A transação foi precedida por outro aumento de capital, de R$ 150 milhões, concluído em setembro daquele ano.

Operação depende de aprovação em assembleia

Apesar da aprovação pelo conselho, a efetivação do aumento de capital depende de uma assembleia geral extraordinária (AGE), que deverá deliberar sobre a ampliação do limite de capital autorizado e a alteração do estatuto social.

Caso a assembleia não seja realizada ou a mudança não seja aprovada até a homologação do aumento de capital, a operação será cancelada. Eventuais valores já pagos pelos acionistas serão devolvidos, sem juros, correção monetária ou reembolso de custos.

A data de corte para determinar quais acionistas terão direito de preferência será 16 de outubro de 2026. O prazo para exercer esse direito ainda será divulgado pela companhia. Após o período de preferência, haverá a possibilidade de subscrição das ações remanescentes.

A Priner informou que divulgará posteriormente o edital de convocação da assembleia e os detalhes sobre os procedimentos, as condições e os prazos da subscrição.

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