Unipar emite R$ 900 milhões em debêntures, a maior captação de sua história

A Unipar anunciou que concluiu a emissão de R$ 900 milhões em debêntures. Do total, cerca de R$ 550 milhões foram destinados ao resgate de dívidas anteriores com prazos mais curtos, custos maiores e cláusulas mais restritivas.

Já o restante, segundo a companhia, foi classificado como novo financiamento, a ser utilizado conforme o seu planejamento financeiro. O Itaú atuou como coordenador líder da operação e o BTG Pactual como coordenador.

A operação foi dividida em três séries:

• 1ª série: R$ 165 milhões, custo de CDI + 1% e prazo de 7 anos.

• 2ª série: R$ 300 milhões, custo de CDI + 1,35% e prazo de 10 anos.

• 3ª série: R$ 435 milhões, destinada a debenturistas resgatados, custo de CDI + 1,15% e prazo de 7 anos.

A emissão teve prazo médio de 90 meses, tornando-se a mais longa já realizada pela companhia. A demanda foi de 1,77 vezes o valor final, com propostas de 22 investidores institucionais.

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“Com o resgate das debêntures antigas, eliminamos as dívidas de custo mais alto e covenants mais restritivos em comparação com as últimas captações. Com isso, a nossa empresa está preparada e com seu balanço mais fortalecido para capturar oportunidades de crescimento”, afirmou Alexandre Jerussalmy, diretor financeiro (CFO) da Unipar, em comunicado à imprensa.

Ainda segundo Jerussalmy, houve mudança no perfil de endividamento da empresa. “O prazo médio estimado da dívida total aumentou de 60 meses para 75 meses e o custo médio da dívida atual total caiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%. Do total da nossa dívida, aproximadamente 91% passaram a vencer somente depois de 2029”, disse.

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