A Cogna Educação anunciou, em fato relevante, a intenção de realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) de até a totalidade das ações ordinárias classe A em circulação de sua controlada Vasta Platform Limited, atualmente listada na Nasdaq.
A Cogna informou que o preço de aquisição a ser ofertado será de US$ 5,00 por ação ordinária classe A, excluídas aquelas já detidas direta ou indiretamente pela companhia.
A companhia fez a oferta pública inicial (IPO) das ações da Vasta em 2020, e levantou cerca de US$ 406 milhões, com as 21,4 milhões de ações vendidas inicialmente a US$ 19. Com essas ações no mercado, a oferta total da Cogna pode ser de até US$ 107 milhões (R$ 570 milhões, na cotação de 16/09).
Após o anúncio, feito nesta manhã, as ações da Cogna operavam em alta de 0,33% na B3, às 11h38, negociadas a R$ 3,06, enquanto os papéis da Vasta, na Nasdaq, subiam 0,82%, a US$ 4,89. A oferta, portanto, oferece um prêmio de US$ 0,11 por ação em circulação.
Segundo a companhia, a operação tem como finalidade a descontinuidade da negociação das ações da Vasta na bolsa norte-americana e o cancelamento do registro da empresa junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
De acordo com o comunicado, a Tender Offer (OPA) deve ser lançada em breve e estará sujeita a condições usuais para este tipo de operação, incluindo a análise e aprovação pelas autoridades regulatórias competentes, a obtenção de participação mínima e de aprovações societárias necessárias, além de condições específicas do mercado de capitais internacional.
A empresa ressaltou ainda que o anúncio não constitui uma oferta de compra imediata, mas que todos os detalhes estarão nos documentos oficiais da operação quando forem protocolados junto à SEC.
A Cogna se comprometeu a manter o mercado informado sobre os desdobramentos da transação, em linha com a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Sobre a Vasta
A Vasta atua na oferta de sistemas educacionais e digitais voltadas para escolas privadas que operam no segmento de educação básica. A empresa organiza suas operações em dois segmentos: Content & EdTech Platform e Digital Platform.
O segmento Content & EdTech Platform oferece soluções educacionais centrais e complementares por meio de conteúdos digitais e impressos, incluindo livros didáticos, sistemas de ensino e outros serviços educacionais complementares. Já o segmento Digital Platform abrange o Livro Fácil, uma plataforma de e-commerce físico e digital, além de outros serviços digitais.
A companhia foi fundada em 1966 e tem sede em São Paulo. Entre as marcas sob uso da Vasta constam: Sistema Anglo de Ensino, Colégio Pitágoras, Editora Saraiva, entre outras.
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