A Roche anunciou a compra da biofarmacêutica americana 89bio por até US$ 3,5 bilhões. O acordo prevê o pagamento de US$ 14,50 por ação em dinheiro, equivalente a US$ 2,4 bilhões em valor patrimonial, além de até US$ 6,00 por ação em direitos de valor contingente (CVR), que podem acrescentar US$ 1 bilhão ao negócio.
A operação foi aprovada pelos conselhos das duas empresas e deve ser concluída no quarto trimestre de 2025, após a aprovação regulatória.
Após o anúncio, as ações da farmacêutica suíça operam em alta de 0,23% na bolsa de Zurique (12h54 no horário local), negociadas a 261 francos suíços. Do outro lado, as ações da 89bio disparam 83% no pré-mercado da bolsa de Nova York, negociadas a US$ 14,79 (às 06h54 no fuso de NY).
Foco na MASH
O ativo central da aquisição é o pegozafermin, um análogo do FGF21 em estágio avançado de desenvolvimento clínico. O medicamento está em fase 3 para o tratamento da Esteatohepatite Associada à Disfunção Metabólica (MASH), doença hepática grave ligada à obesidade e ao diabetes tipo 2, que atinge de 5% a 7% da população adulta mundial.
A droga foi projetada para atuar em mecanismos anti-inflamatórios e anti-fibróticos, e pode se tornar a principal opção terapêutica para pacientes com fibrose avançada e cirrose compensada.
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Estratégia global
Segundo o CEO do grupo, Thomas Schinecker, a compra fortalece o portfólio da Roche em doenças cardiovasculares, renais e metabólicas. A farmacêutica também pretende explorar possíveis combinações do pegozafermin com outros programas do seu pipeline.
Os atuais funcionários da 89bio serão incorporados à divisão farmacêutica da Roche após a conclusão do negócio.
Condições financeiras
O valor oferecido representa um prêmio de 52% sobre a média ponderada das ações da 89bio nos 60 dias anteriores ao anúncio. Os CVRs, não negociáveis, estão atrelados ao cumprimento de metas como aprovação de venda para pacientes com MASH F4 até 2030 e alcance de vendas globais anuais acima de US$ 3 bilhões até 2033 e US$ 4 bilhões até 2035.
Se todas as condições forem atingidas, os acionistas da 89bio receberão até US$ 6 adicionais por ação, totalizando cerca de US$ 1 bilhão extra.
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