Em comunicado nesta segunda-feira (14), a Azul (AZUL4) informou que vai realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais (“follow-on”), compreendendo, inicialmente, 450.572.669 de ações. O preço fixo por ação será de R$ 3,58, perfazendo o total de R$ 1,6 bilhão.
Segundo a empresa, serão atribuídos gratuitamente, como vantagem adicional à subscrição das ações no âmbito da oferta, um bônus de subscrição para cada ação subscrita.
“A oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros para a companhia, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e de cupom de 10,875%, com vencimento em 2030”, disse a companhia aérea.
A Azul ressalta ainda que a quantidade de ações e de bônus de subscrição inicialmente ofertados poderá, a critério da companhia, ser acrescida em até 155% e, consequentemente, 697.916.157 papéis, “as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado”. Caso isso ocorra, a oferta pode movimentar até R$ 4,1 bilhões.
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Na última quarta-feira (9), a Azul informou que encerrou o prazo para exercício do direito de preferência na subscrição de novas ações ordinárias e preferenciais emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo conselho de administração, em reunião realizada em fevereiro.
Segundo a companhia aérea, no período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 1,2 milhão de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 0,06 por ação, e 152 mil novas ações preferenciais, ao preço de R$ 4,50 por ação.
Dessa forma, o valor total subscrito pelos acionistas da companhia no aumento de capital foi de R$ 72,688 milhões.
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