Quando o presidente Donald Trump sugeriu na semana passada uma suspensão das tarifas de 25% sobre automóveis, ele sugeriu que seria para dar às montadoras mais tempo para se mudarem ou aumentarem a produção de veículos e peças nos EUA.
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“Eles precisam de um tempinho porque vão fabricá-los aqui”, disse Trump em 14 de abril. “Mas eles precisam de um tempinho, então estou falando de coisas assim.”
Embora executivos e especialistas do setor automotivo concordem que mais tempo seria útil, uma extensão para impulsionar a produção nos EUA não é tão simples.
Por um lado, uma tarifa adicional de 25% sobre peças automotivas está programada para entrar em vigor em 3 de maio, o que aumentaria o custo de um veículo mesmo que ele seja montado nos EUA em vez de importado.
E, por outro lado, montadoras e fornecedores não simplesmente “transferem” fábricas, como alguns políticos têm pedido. A realocação de linhas de produção leva anos de planejamento e construção — e pode ser cara.
A construção de uma fábrica de montagem precisa ser feita em conjunto com a contratação de trabalhadores, a construção de infraestrutura, como fornecimento de água e energia, e a construção de uma cadeia de suprimentos de peças, entre outras considerações. Isso ocorre após a escolha do local, as compras e quaisquer possíveis alterações no zoneamento.
Tais instalações, como uma nova fábrica de 1,5 milhão de metros quadrados da Hyundai Motor, na Geórgia, podem exigir milhares de acres de terra e incluir milhões de metros quadrados de espaço fabril.
“Tudo isso precisa se encaixar”, disse Doug Betts, veterano da indústria automobilística e presidente da divisão automotiva da J.D. Power. “É um processo muito, muito complicado.”
Só a obtenção de licenças para uma nova fábrica pode levar de seis a 12 meses. Pode levar outros 12 a 18 meses, se não mais, para construir a instalação, seguidos por mais um ano ou mais para ferramentaria e aumento da produção, de acordo com Collin Shaw, presidente da associação de Fornecedores de Equipamentos Originais da MEMA.
O principal tipo de fábrica que Trump deseja que as montadoras construam nos EUA são grandes montadoras, multibilionárias, que levam anos para serem construídas. Fábricas de montagem completas empregam milhares de trabalhadores e são mais como cidades industriais, compostas por oficina de funilaria, fábrica de pintura, estamparia e outras instalações de apoio.
Mesmo fábricas menores de fornecedores, que podem ser capazes de se mobilizar mais rapidamente, ainda podem levar anos e, muitas vezes, são construídas perto de fábricas maiores, de acordo com executivos e especialistas do setor.
“Estou convencido de que a localização é o caminho, mas localizar novos modelos fabricados em outro lugar do mundo não acontece da noite para o dia”, disse Christian Meunier, presidente da Nissan
Américas, à CNBC. “A Nissan é muito rápida, mas não será questão de meses. É questão de anos.”
Meunier disse que a montadora pretende atingir o “máximo” de produção em sua maior fábrica americana em meio às tarifas de Trump, embora tenha se recusado a especificar um cronograma para isso.
Esta semana, seis dos principais grupos políticos que representam a indústria automotiva dos EUA, de forma incomum, uniram forças para pressionar o governo Trump contra a implementação das próximas tarifas sobre autopeças.
“O presidente Trump indicou estar aberto a reconsiderar as tarifas de 25% do governo sobre peças automotivas importadas – semelhante ao alívio tarifário recentemente aprovado para eletrônicos de consumo e semicondutores. Isso seria um desenvolvimento positivo e um alívio bem-vindo”, dizia a carta.
Novas fábricas
A maneira mais rápida de aumentar a produção nos EUA é usar as instalações existentes, cujas cadeias de suprimentos já foram estabelecidas, como a Nissan planeja fazer.
A opção mais custosa é construir uma nova fábrica de montagem, o que pode levar tempo, mas traz um efeito cascata para a comunidade, à medida que os fornecedores trabalham para localizar a produção de certas peças e componentes.
Cada emprego direto criado na fabricação de veículos gera, em média, 10,5 empregos adicionais nos EUA, de acordo com um relatório de 2022 do grupo comercial Alliance for Automotive Innovation.
A mais recente fábrica de montagem automotiva nos EUA é a “Metaplanta” da Hyundai, na Geórgia.
O projeto de US$ 12,6 bilhões, que Trump alardeou como um sucesso para a indústria americana, levou cerca de dois anos e meio para ser construído. Isso sem contar o aumento contínuo da produção da fábrica e um período não divulgado para seleção do local, licenciamento e outros processos.
O prazo da Hyundai foi relativamente curto, considerando o volume de investimento e o tamanho da fábrica, que tem capacidade para 300.000 veículos anualmente e expectativa de geração de 8.500 empregos até 2031.
“Se você está construindo uma fábrica nova, está indo muito rápido para concluí-la em dois anos, e precisa ter tudo pronto. O mais provável é que seja algo em torno de quatro anos”, disse Mark Wakefield, sócio e líder global do mercado automotivo da consultoria AlixPartners.
A Stellantis, controladora da Jeep, anteriormente Fiat Chrysler, levou um prazo de construção semelhante de 2,5 anos e gastou US$ 1,6 bilhão para converter duas fábricas de motores entre 2019 e 2021 na primeira “nova” fábrica de montagem de Detroit em quase 30 anos.
Há casos singulares de montadoras que, figurativamente, moveram montanhas e gastaram bilhões de dólares para fazer as coisas mais rapidamente. Um caso anômalo fora dos EUA foi a fábrica da Tesla na China. A instalação, com o apoio de autoridades chinesas, teria sido construída em menos de um ano em 2019.
Ações rápidas
Sem a construção de instalações inteiramente novas, existem maneiras de aumentar a produção nos EUA com muito mais rapidez e menor custo. Especificamente, se o produto for fabricado em mais de um local e a montadora ou fornecedor tiver capacidade adicional não utilizada.
Muitas montadoras, como a General Motors, utilizam múltiplas fábricas para produzir seus produtos de maior volume. A montadora de Detroit produz sua Chevrolet Silverado leve em fábricas no Canadá, México e EUA.
No dia em que as tarifas de 25% impostas por Trump sobre veículos importados entraram em vigor, a GM anunciou que aumentaria a produção de picapes grandes em sua fábrica perto de Fort Wayne, Indiana, e contrataria centenas de funcionários temporários. Tal medida é essencialmente uma tarefa fácil para uma empresa.
As montadoras protegem a produção de seus veículos mais lucrativos o máximo possível. No passado, isso significava gastar bilhões de dólares em uma mudança de fábrica ou até mesmo na produção dupla de modelos mais antigos e mais novos do mesmo veículo.
Agir rapidamente pode ter suas desvantagens. Para reduzir ao máximo a produção do seu SUV Ford Explorer em 2019, a Ford gastou US$ 1 bilhão para reformar completamente sua oficina e fazer outras melhorias na única fábrica em Illinois que produz o veículo.
Todo o processo para a Ford levou 30 dias, um número sem precedentes, mas o lançamento do veículo foi notoriamente falho, custando bilhões à empresa em recalls e reparos. Na época, a Ford a chamou de “uma das reformas mais complexas da história da empresa”.
“Estar fora de produção em um segmento é devastador”, disse Betts, que trabalhou na Apple assim como na Stellantis e em outras montadoras.
Betts disse que a maioria das empresas faz um “processo em cadeia”, no qual constroem outra fábrica para um novo modelo, enquanto continuam produzindo o antigo. Isso permite uma transição mais fácil, mas as empresas precisam ter espaço na fábrica e capital para realizar tal mudança.
Sem mencionar que as montadoras precisam ter certeza de que as regulamentações ou políticas comerciais não mudarão enquanto a construção estiver em andamento, resultando em bilhões de dólares em despesas desnecessárias.
“Não é uma como virar uma chave”, disse Swamy Kotagiri, CEO da fornecedora de automóveis canadense Magna, na semana passada, durante uma reunião da Auto Press Association perto de Detroit. “Temos que olhar para isso de uma perspectiva pragmática. Não vejo como você pode simplesmente pegar algo e seguir em frente. Parece fácil, mas não é.”
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Este conteúdo foi fornecido pela CNBC Internacional e a responsabilidade exclusiva pela tradução para o português é do Times Brasil.
