Os complexos K100, K200 e K300 ficam em terrenos adjacentes próximos ao Aeroporto de Guarulhos e a grandes rodovias.
A operação será paga em dinheiro e prevê participação do TRXF11 e do Matriz Log na estrutura subordinada do negócio.
Com a aquisição, o segmento logístico passará a representar cerca de 37% da área locável do TRXF11.
Divulgação/TRX
O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) fechou a aquisição indireta de três complexos logísticos em Guarulhos, na Grande São Paulo, por R$ 1,43 bilhão. A operação é a maior já realizada pelo fundo.
Os empreendimentos K100, K200 e K300 foram desenvolvidos pela KSM Realty e somam 234 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL).
Os complexos ocupam terrenos adjacentes em uma região considerada estratégica para a distribuição de mercadorias, próxima à capital paulista, ao Aeroporto de Guarulhos e às rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, além do Rodoanel.
Com a aquisição, o segmento logístico passará a representar aproximadamente 37% da área locável do TRXF11.
O portfólio do fundo inclui imóveis ocupados por empresas como Assaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar e Shopee.
Ao todo, o TRXF11 reúne 115 imóveis em 60 cidades, com R$ 9,23 bilhões investidos em ativos imobiliários.
Até agora, a maior transação do fundo havia sido a compra do edifício em construção do Hospital Israelita Albert Einstein no Parque Global, próximo à Marginal Pinheiros, avaliado em cerca de R$ 600 milhões.
Pagamento será feito em dinheiro
Diferentemente de outras aquisições realizadas pelo TRXF11, a operação não envolve a entrega de cotas como forma de pagamento.
O valor será pago em dinheiro. A primeira parcela está prevista para o fim de julho, seguida por outras três prestações semestrais consecutivas.
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A compra é considerada indireta porque o fundo não adquirirá os imóveis diretamente. A participação ocorrerá por meio de veículos imobiliários criados para concentrar os empreendimentos.
Nessa estrutura, o fundo TRX Logístico assinará o contrato para comprar todas as cotas das empresas constituídas para abrigar os ativos.
O TRX Logístico terá cotas sênior e subordinada. O Banco XP de Atacado participará por meio da cota sênior, em uma estrutura semelhante a um financiamento da operação. Essa classe terá prioridade no recebimento dos dividendos gerados pelos aluguéis.
Na cota subordinada, que recebe os dividendos depois da classe sênior, estarão o TRXF11 e o fundo Matriz Log, da gestora Matriz.
A Matriz foi fundada em fevereiro deste ano como uma empresa independente originada da KSM Realty.
TRXF11 e Matriz Log serão coproprietários dos três complexos, com participação de 50% para cada um. Inicialmente, o TRXF11 será o único cotista do Matriz Log.
Após a conclusão das obras, os coproprietários pretendem buscar o refinanciamento da operação quando houver uma condição de mercado considerada mais favorável.
“Esta é a maior operação da história do TRXF11 e marca uma nova escala para o fundo. Estamos incorporando um complexo logístico de alto padrão e geração de renda desde as primeiras etapas da transação”, afirmou o CEO da TRX Investimentos, Luiz Augusto do Amaral.
Segundo o executivo, o pagamento parcelado e condicionado ao cumprimento de etapas do projeto permite ampliar o portfólio com maior controle sobre a alocação de capital.
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