Alliança Saúde, proprietária da rede CDB, pede recuperação extrajudicial para negociar dívida de R$ 1,1 bilhão

A Alliança Saúde e Participações informou nesta quarta-feira (5) que protocolou na Justiça o pedido de homologação de seu plano de recuperação extrajudicial, etapa que marca o avanço do processo de reestruturação financeira da companhia. O plano envolve aproximadamente R$ 1,1 bilhão em créditos sujeitos à recuperação e já conta com a adesão de credores que representam cerca de 54% desse montante, percentual suficiente para atender ao quórum previsto em lei.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, o pedido foi apresentado à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e faz parte do processo de reorganização iniciado após a mudança de controle acionário da companhia.

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A Alliança informou que mais de 83 credores, entre instituições financeiras, fornecedores, prestadores de serviços e locadores de imóveis e equipamentos, aderiram ao plano até o momento. A empresa acrescentou que as negociações continuam e que espera ampliar esse percentual antes e após a homologação judicial.

Alternativas para os credores

O plano prevê diferentes modalidades de liquidação dos débitos. Entre elas, os credores podem optar pela conversão integral dos créditos em ações da companhia, por um pagamento equivalente a 30% do valor devido em 11 parcelas anuais, com perdão automático dos 70% restantes, ou pelo recebimento, em parcela única, de até R$ 15 mil por credor, conforme as condições estabelecidas no plano.

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A companhia também criou condições específicas para fornecedores estratégicos e locadores que mantiverem suas relações comerciais com a empresa, prevendo formas diferenciadas de pagamento para esses grupos.

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Redução da alavancagem

De acordo com a Alliança, a conversão de créditos em participação acionária, aliada ao alongamento dos vencimentos e ao desconto previsto em parte das dívidas, deverá reduzir de forma significativa a alavancagem financeira da empresa.

O plano ainda autoriza a captação de novos recursos para reforçar o caixa, cumprir as obrigações previstas na recuperação extrajudicial, otimizar a estrutura de capital e melhorar o perfil de endividamento da companhia. A expectativa é fortalecer o patrimônio líquido e criar condições para retomar a geração de valor.

A empresa ressaltou que a recuperação extrajudicial possui caráter exclusivamente financeiro e não altera suas obrigações com pacientes, colaboradores, operadoras de planos de saúde, seguradoras e cooperativas do setor. O pedido de homologação foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração e ainda será submetido à ratificação em assembleia geral extraordinária.

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