Alliança Saúde capta até R$ 76 milhões em debêntures para evitar colapso de caixa

A Alliança Saúde anunciou a contratação de uma linha emergencial de até R$ 76 milhões após comunicar ao mercado que enfrenta um quadro de quase esvaziamento total do caixa, situação que já havia sido sinalizada em fato relevante divulgado em 10 de abril.

A captação será feita por meio de debêntures emitidas pela Cura (Centro de Ultrassonografia e Radiologia), subsidiária da Alliança, em oferta privada com garantia real e fiança.

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A operação está estruturada em até três séries: a primeira de até R$ 36 milhões, e as outras duas de até R$ 20 milhões cada, com prazo de vencimento de 18 meses.

Os títulos pagam juros de 100% do CDI mais 12% ao ano, com carência de seis meses, até novembro de 2026. O principal será quitado em parcela única no vencimento.

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A estrutura ainda garante ao investidor um retorno mínimo de 1,45 vez o valor aplicado; se o total pago não atingir esse múltiplo, a diferença é coberta por prêmio adicional.

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A empresa também informou que abriu espaço, por meio de petição judicial, para que credores ou acionistas injetem novos recursos na companhia. Interessados com aportes acima de R$ 1 milhão poderão entrar em condições semelhantes às das debêntures já emitidas ou negociar diretamente com o fundo titular dos papéis, o 287 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Na prática, o dinheiro vai para pagar as contas do dia a dia e evitar que a empresa pare de funcionar. A Alliança afirma que a captação faz parte de um processo mais amplo de reorganização das finanças, iniciado enquanto a companhia negociava com credores sob supervisão judicial.

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