Aura Minerals anuncia oferta pública de ações nos EUA para captar US$ 210 milhões

Em fato relevante divulgado na segunda-feira (7), a Aura Minerals informou o lançamento de sua oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias nos Estados Unidos.

A mineradora pretende captar por volta de US$ 210 milhões, com base no preço de fechamento de suas ações ordinárias na Toronto Stock Exchange (TSX) em 4 de julho de 2025 e na taxa de câmbio do dólar canadense para o dólar americano divulgada pelo Bank of Canada (BoC) na mesma data.

A expectativa é de que as ações ordinárias passem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o código de negociação “AUGO”.

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No âmbito da oferta, a Aura pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de ações adicionais ao mesmo preço por ação da oferta.

Atuam como coordenadores globais da oferta o BofA Securities e o Goldman Sachs. BTG Pactual e Itaú BBA atuam como bookrunners conjuntos, e Bradesco BBI, National Bank of Canada Financial Markets, RBC Capital Markets e Scotiabank atuam como co-managers da oferta.

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Cido Coelho

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