A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, anunciou nesta quinta-feira (2) que fechou um acordo para comprar a unidade petroquímica da Occidental Petroleum, a OxyChem, por US$ 9,7 bilhões.
O negócio é o maior da Berkshire desde 2022, quando desembolsou US$ 11,6 bilhões pela seguradora Alleghany. A transação ocorre em um momento em que o conglomerado acumula US$ 344 bilhões em caixa, próximo de um recorde histórico para a empresa.
As ações da Occidental subiram 1,4% nas negociações do pré-mercado desta quinta-feira após o anúncio.
A Berkshire já é um dos principais investidores da Occidental, com participação de 28,2% no fim de junho. Buffett — que tem 95 anos e deixará o cargo de CEO no fim do ano — já afirmou que não pretende assumir o controle total da petroleira com sede em Houston.
A OxyChem fabrica produtos químicos para tratamento de água, saúde e outros segmentos comerciais. A Occidental informou que usará US$ 6,5 bilhões do valor obtido com a venda para reduzir sua dívida.
A CEO da Occidental, Vicki Hollub, disse que a redução da dívida resultante do acordo permitirá à companhia retomar a recompra de ações.
“O problema vinha sendo reduzir nossa dívida mais rapidamente, então isso resolve a única questão pendente que acredito agora destravar nossas ações e permitir que os acionistas se sintam mais confortáveis, esperamos que ampliem suas posições e que outros venham a investir”, disse Hollub ao programa Squawk Box, da CNBC, nesta quinta-feira. “Agora poderemos reiniciar nosso programa de recompra de ações… Este é o último passo que precisávamos em nossa grande transformação iniciada há 10 anos.”
A última vez que a Berkshire fez um negócio no setor químico foi em 2011, quando adquiriu a Lubrizol por um valor semelhante, de US$ 10 bilhões.
“Estamos ansiosos para receber a OxyChem como uma subsidiária operacional dentro da Berkshire”, afirmou Greg Abel, vice-presidente de Operações Não-Seguradoras da Berkshire, em comunicado.
Abel, que assumirá como CEO da Berkshire em 2026, acrescentou que Hollub demonstra seu “compromisso com a estabilidade financeira de longo prazo da Occidental, como evidenciado pelo plano de usar os recursos para reforçar o balanço patrimonial da companhia.”
As duas empresas esperam concluir a transação no quarto trimestre. O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar a negociação no início desta semana.
Buffett entrou pela primeira vez na Occidental em 2019, quando ajudou a financiar a compra da Anadarko Petroleum por meio de um aporte de US$ 10 bilhões. Em troca, recebeu ações preferenciais e garantias para comprar ações ordinárias.
Hollub afirmou que, à medida que a Occidental fortalecer sua posição de caixa, começará a resgatar as ações preferenciais da Berkshire em 2029. Atualmente, a Occidental paga um dividendo de 8% sobre essas ações.
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