Cosan formaliza proposta de R$ 300 milhões para vender participação no Porto São Luís

A Cosan formalizou uma carta de intenções para vender a totalidade de sua participação no Terminal de Uso Privado Porto São Luís (TUP São Luís) por um valor indicativo de R$ 300 milhões. A proposta foi apresentada por um terceiro e prevê exclusividade durante as negociações para a definição dos contratos da operação.

Além do valor previsto para o fechamento da transação, a Cosan poderá receber pagamentos adicionais caso novos berços de atracação sejam implantados no terminal até 2035. O mecanismo, conhecido como earn-out, estabelece um valor indicativo de R$ 50 milhões por berço, além da estrutura principal já existente.

Os valores da operação serão atualizados pela variação acumulada do IPCA entre a aceitação da proposta e as respectivas datas de pagamento.

Leia também: Cosan vende parte de portfólio de terras agrícolas por R$ 1,85 bi

Operação ainda depende de acordos

A transação não está concluída. A implementação depende do cumprimento de condições precedentes consideradas usuais em operações desse tipo e da negociação dos documentos definitivos entre as partes. A companhia informou que comunicará ao mercado os próximos desdobramentos.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

O comunicado foi divulgado pela Cosan em 13 de agosto e assinado por Rafael Bergman, vice-presidente financeiro e de relações com investidores da companhia.

Leia também: Cosan nega venda da Rumo, mas reafirma foco em desalavancagem

Movimento de venda de ativos

A negociação ocorre em meio ao processo de desinvestimentos da Cosan, que busca reduzir seu nível de endividamento. No fim de março, a dívida da holding estava em R$ 11,47 bilhões, segundo o dado mais recente mencionado no material fornecido.

A companhia também avalia a venda de sua participação de 20,3% na Rumo, operadora ferroviária. A fatia é estimada em cerca de R$ 5,3 bilhões. O prazo para o recebimento de propostas vinculantes foi postergado, com a expectativa de que as ofertas sejam apresentadas após o feriado de 7 de setembro. Entre os interessados citados estão Cofco e Bunge.

A decisão de adiar o processo teve como objetivo permitir aos potenciais compradores maior acesso aos números da Rumo após a divulgação dos resultados do segundo trimestre.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no