IG4 avança sobre a Braskem ao adquirir dívida bilionária da Novonor

A Braskem informou que recebeu comunicações da Novonor, em recuperação judicial, e do Shine I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), assessorado pela IG4, sobre acordos que podem levar à mudança de controle da petroquímica.

O FIDC firmou um acordo definitivo com bancos credores da Novonor para comprar a totalidade dos créditos do grupo que têm como garantia ações da Braskem atualmente detidas pela NSP Investimentos, braço de participações da Novonor.

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Além disso, o fundo e a Novonor assinaram um acordo de exclusividade, com prazo inicial de 60 dias, para negociar uma possível transação envolvendo essas ações e os créditos adquiridos.

Nesse período, as partes vão estruturar a operação, negociar os contratos e preparar o envio do negócio para análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Se a transação for concluída, um fundo assessorado pela IG4 deverá passar a deter, direta ou indiretamente, 50,11% das ações com direito a voto da Braskem e 34,32% do capital total da companhia. A participação seria obtida por meio do uso parcial dos créditos comprados junto aos bancos.

A Novonor, por sua vez, permaneceria com uma fatia menor: ações preferenciais equivalentes a 4% do capital social da Braskem, sem direitos adicionais de governança além dos previstos em lei.

A Braskem destacou que o FIDC foi informado sobre a necessidade de respeitar os termos do acordo de acionistas da companhia e afirmou que continuará atualizando o mercado sobre eventuais desdobramentos relevantes do caso.

Naty Falla

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