Meta Muse impulsiona AMD à medida que o avanço da IA migra para agentes pessoais

O boom dos agentes pessoais de inteligência artificial está dando uma nova vida à Advanced Micro Devices (AMD) e à Intel, depois de anos em que as empresas assistiram à Nvidia e suas GPUs dominarem o mercado de inteligência artificial.

A unidade central de processamento, ou CPU, já foi o principal motor dos servidores antes que as unidades de processamento gráfico, ou GPUs, da Nvidia assumissem o protagonismo com o lançamento do ChatGPT e o início da era da IA generativa. Agora, as CPUs estão de volta, impulsionando as perspectivas dos líderes de mercado AMD e Intel, cujos chips são especializados em alimentar agentes que funcionam por longos períodos e podem operar de forma autônoma durante horas.

Na semana passada, a OpenAI lançou seu agente de IA Dots, seguindo os passos da Meta, que apresentou o Muse no início de setembro. O Muse ganhou popularidade tão rapidamente que chegou ao topo da App Store da Apple em menos de duas semanas. Bem antes disso, AMD e Intel já eram grandes vencedoras no mercado acionário neste ano, em grande parte devido à forte demanda por CPUs. Mas as empresas ganharam ainda mais força no último mês, com altas de 32% e 21%, respectivamente, superando todas as empresas de tecnologia de megacapitalização.

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A crescente força da AMD tanto em CPUs quanto em GPUs levou a empresa a entrar para o grupo de companhias com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão.

“À medida que mais agentes são criados e desenvolvidos, e mais pessoas começam a usá-los para mais tarefas, isso vai começar a deslocar a carga de trabalho das GPUs para as CPUs”, disse Ryan Shrout, presidente da Signal65, consultoria especializada em hardware e custos de IA.

Os usuários descobriram mais sobre a infraestrutura por trás dos novos agentes ao perguntarem diretamente a eles. O Muse informa aos usuários que funciona em um computador equipado com AMD, enquanto o Dots disse operar em um computador virtual alimentado por uma CPU AMD da linha EPYC.

Um porta-voz da Meta disse à CNBC que a empresa projetou seu sistema para utilizar qualquer tipo de CPU disponível.

“Adotamos uma abordagem diversificada para nosso hardware e somos, em grande parte, independentes de CPU por projeto, o que nos dá mais flexibilidade para adquirir capacidade”, disse o porta-voz da Meta em comunicado.

A OpenAI também utiliza vários fornecedores de CPUs, o que significa que a AMD não é a única opção.

A maior parte dos servidores das grandes empresas de tecnologia — Amazon, Google, Meta e Microsoft — usa CPUs fabricadas pela Intel ou pela AMD. Mas quase todos os grandes provedores de nuvem também estão desenvolvendo chips próprios, geralmente baseados na tecnologia da Arm. A Arm anunciou sua própria CPU para agentes em março, tendo a Meta como primeira cliente, e suas ações mais que dobraram desde então.

No início deste ano, a Nvidia lançou a Vera, uma unidade central de processamento totalmente redesenhada, junto com um rack completo equipado exclusivamente com CPUs. A fabricante de chips afirma ter desenvolvido as novas CPUs Vera especificamente para agentes e espera que o mercado de CPUs alcance US$ 200 bilhões até 2030.

Mas esse é um dos segmentos da indústria de chips em que a Nvidia ainda não é a favorita, segundo analistas.

“É apenas um produto novo, e eles vão competir com muitos players diferentes”, disse Jordan Klein, analista da Mizuho Securities, em entrevista. Segundo ele, a AMD atualmente tem o “melhor produto”.

As CPUs estão impulsionando uma parcela significativa do crescimento da AMD. A receita da divisão de data centers da empresa mais que dobrou, para US$ 6,7 bilhões, no trimestre encerrado em junho, representando quase 60% das vendas totais.

“A conversa mudou bastante nos últimos oito a dez meses em relação ao uso de agentes”, disse Dan McNamara, vice-presidente sênior e gerente-geral de computação e IA empresarial da AMD. McNamara acrescentou que as vendas de CPUs vão “realmente acelerar”.

GPUs pensam, CPUs executam

Muse, Dots e até softwares de programação, como o Codex, da OpenAI, usam modelos de IA para planejar tarefas que podem ser executadas de forma autônoma. Os agentes precisam de seu próprio computador, que pode funcionar por horas ou até dias em segundo plano, explicou Daniel Newman, CEO do Futurum Group.

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As GPUs ainda são necessárias para a inferência, ou seja, para processar um modelo de IA. Mas um agente também precisa de uma CPU.

“As CPUs são, na verdade, responsáveis por executar os fluxos de trabalho, enquanto as GPUs fazem o trabalho de pensar”, disse Newman.

Meta e OpenAI usam máquinas virtuais, que dividem um servidor em vários computadores virtuais menores. Dessa forma, um único servidor pode atender dezenas de usuários.

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Alguns processadores AMD EPYC têm até 192 núcleos de CPU. Segundo benchmarks e informações fornecidas pelos próprios agentes, o computador virtual do Muse utiliza dois núcleos, enquanto o Dots usa nove.

As CPUs são mais baratas que as GPUs.

Benchmarks e consultas indicam que o Dots utiliza uma CPU AMD EPYC 9V74, disponível por menos de US$ 3 mil com revendedores. A EPYC 9D25, supostamente usada pela Meta para o Muse, custa ainda menos no mercado secundário. GPUs da Nvidia podem custar mais de dez vezes esse valor por um único chip e normalmente são vendidas em conjuntos de centenas ou milhares de unidades.

Investidores acompanham de perto como a Meta pretende atender aos usuários do Muse, depois que os downloads ultrapassaram 5 milhões desde o lançamento no mês passado, segundo a Sensor Tower. O Morgan Stanley estima que os custos de operação do Muse variem de US$ 3 a US$ 130 por mês, com média de US$ 37 por usuário, dependendo do uso de inferência.

A instituição estima que o agente da Meta possa representar 20% das vendas de chips da AMD em 2026.

Há muito dinheiro a ser movimentado no mercado de CPUs, e as projeções de crescimento do segmento estão acelerando.

O Futurum estima US$ 118 bilhões em vendas totais de CPUs em 2027, quase o dobro da previsão anterior da empresa, feita em maio.

Em julho, a AMD projetou que todo o mercado de CPUs alcançaria US$ 220 bilhões em vendas em 2030, acima da previsão anterior, de US$ 60 bilhões, feita em 2025. A AMD afirmou em julho que espera conquistar mais da metade desse mercado.

A AMD detém atualmente cerca de 46% do mercado de unidades de CPUs x86, segundo a Mercury Research. A Intel também registra um aumento na demanda.

A AMD, porém, possui uma posição consolidada entre os grandes provedores de nuvem, onde muitas das máquinas virtuais utilizadas pelos agentes serão implantadas. A empresa também se beneficia do uso da arquitetura x86 em seus chips, permitindo que os agentes utilizem softwares mais antigos sem problemas de compatibilidade.

“A AMD provavelmente está se beneficiando mais disso porque possui a maior participação de mercado no mundo dos provedores de nuvem em relação às CPUs”, disse Klein, acrescentando que não “descartaria a Nvidia”.

“Se você é uma empresa capaz de fornecer os dois tipos de chips, está na melhor posição”, afirmou Klein.

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