A Keurig Dr Pepper adquirirá a empresa holandesa de café e chá JDE Peet’s, dona da Pilão no Brasil, por aproximadamente US$ 18 bilhões, segundo anúncio das empresas nesta segunda-feira (25). O acordo pode impulsionar o negócio de café da gigante americana, que enfrenta dificuldades.
As ações da Keurig Dr Pepper fecharam em queda de 11%, enquanto as ações da JDE Peet’s subiram 15% no dia.
A Keurig Dr Pepper pagará aos acionistas da JDE Peet’s 31,85 euros (US$ 37,30) por ação em dinheiro, representando um prêmio de 33% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 90 dias da empresa holandesa. O valor corresponde a uma compra total de ações de 15,7 bilhões de euros (US$ 18,4 bilhões). A JDE Peet’s, por sua vez, pagará um dividendo previamente declarado de alguns centavos de euro por ação antes do fechamento do negócio.
A aquisição deve gerar cerca de US$ 400 milhões em sinergias de custos ao longo de três anos.
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A Keurig Dr Pepper, dona de marcas como Dr Pepper, 7Up, Snapple e Green Mountain Coffee, viu suas vendas na divisão de café nos EUA caírem 0,2%, para US$ 900 milhões no segundo trimestre, devido à queda nas remessas de suas cápsulas individuais e cafeteiras Keurig.
A Keurig Dr Pepper tem buscado aumentar seu apelo entre consumidores mais econômicos, que preferem tomar café em casa, além de se aventurar em ofertas de café gelado para atrair a clientela da Starbucks e da Dunkin’.
Além de seus negócios com café, a Keurig Dr Pepper e a JDE Peet’s também compartilham uma história com a JAB Holding, o braço de investimentos da família Reimann, que já foi proprietária de ambas as empresas. Atualmente, a JAB detém apenas 4,4% da KDP e não possui mais assentos em seu conselho, embora ainda seja acionista majoritária da JDE Peet’s.
Após a aquisição da JDE Peet’s, prevista para ocorrer no primeiro semestre de 2026, a Keurig Dr Pepper pretende dividir suas unidades de bebidas e café em duas empresas separadas, listadas nos EUA, o mais breve possível. Tal medida efetivamente desfaria a fusão de 2018 entre a Keurig e a Dr Pepper Snapple, que na época criou a terceira maior empresa de bebidas da América do Norte, com aproximadamente US$ 11 bilhões em receita anual.
“Francamente, a surpresa para nós foi a decisão tomada em 2018, quando a Keurig Green Mountain adquiriu o Dr Pepper Snapple Group em um acordo de US$ 18,7 bilhões para criar a Keurig Dr Pepper”, escreveram os analistas do Barclays Patrick Folan e Lauren Lieberman em nota a clientes na segunda-feira. “Na época, foi visto como estranho e um acordo muito fora do comum, com a lógica questionável de combinar café e [refrigerantes].”
Após a divisão, a empresa de café resultante deverá atingir US$ 16 bilhões em vendas líquidas anuais combinadas e será liderada pelo atual diretor financeiro da Keurig Dr Pepper, Sudhanshu Priyadarshi.
A empresa de bebidas, por sua vez, deverá atingir US$ 11 bilhões em vendas líquidas anuais e será comandada, após a separação, pelo atual CEO da Keurig Dr Pepper, Tim Cofer.
O CEO da JDE Peet’s, Rafael Oliveira, permanecerá no cargo à frente da empresa holandesa de café até a conclusão da aquisição.
Diante da concorrência acirrada e da volatilidade dos preços das commodities, a Keurig Dr Pepper não é a única empresa que busca desmembrar seus negócios de café. A Sky News noticiou no sábado que a Coca-Cola está explorando a venda da Costa Coffee, adquirida em 2018 por US$ 5,1 bilhões.
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