Raízen protocola pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 65 bilhões em dívidas

A Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, protocolou na madrugada desta quarta-feira (11) um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 65 bilhões em dívidas classificadas como não operacionais.

O pedido já conta com a adesão de credores que representam cerca de 40% do total da dívida. Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, para que o plano seja homologado pela Justiça é necessário o apoio de mais de 50% dos credores.

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O plano envolve obrigações financeiras da companhia e não inclui compromissos correntes, como dívidas com fornecedores. Entre os principais credores estão grandes bancos, como Itaú, Santander e Bradesco, além de detentores de títulos de dívida da empresa, que já teriam concordado com a proposta.

Ainda de acordo com o jornal, as tratativas restantes envolvem credores menores, com valores mais diluídos dentro do endividamento total, o que aumenta a complexidade das negociações.

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No fim de dezembro, a Raízen tinha R$ 17,3 bilhões em caixa. A companhia acumula cerca de US$ 5 bilhões em dívidas com detentores de bonds no exterior, outros US$ 5 bilhões com bancos e mais US$ 3 bilhões em títulos no mercado local.

De acordo com fato relevante divulgado pela empresa na semana passada, uma proposta em análise dos acionistas controladores prevê um aporte de R$ 3,5 bilhões da Shell e de R$ 500 milhões do sócio-fundador da Cosan, Rubens Ometto, por meio da holding Aguassanta.

Com o pedido de recuperação extrajudicial, a Raízen passa a ter proteção por até 90 dias para negociar com os credores, preservando o caixa da companhia.

O processo está entre as maiores reestruturações de dívida já realizadas no Brasil, ao lado dos casos da Oi e da antiga Odebrecht, atual Novonor.

Naty Falla

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