Fornecedora da SpaceX, STMicroelectronics lança emissão de US$ 1,5 bilhão para reforçar aposta em IA

A STMicroelectronics, uma das principais fabricantes de semicondutores da Europa, anunciou nesta quarta-feira (18) um plano para levantar US$ 1,5 bilhão (R$ 7,62 bilhões) por meio da emissão de bônus conversíveis. A operação ocorre em meio à forte valorização das ações da companhia, impulsionada pela corrida global por infraestrutura voltada à inteligência artificial (IA).

A empresa informou que a captação será dividida em duas séries de títulos seniores sem garantia, conversíveis em ações da própria companhia. Cada tranche terá valor mínimo de US$ 500 milhões (R$ 2,54 bilhões) e vencimentos em cinco e sete anos.

Os bônus conversíveis combinam características de dívida e renda variável, permitindo aos investidores participar de uma eventual valorização das ações ao mesmo tempo em que mantêm a proteção típica de títulos de crédito.

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Refinanciamento e expansão

Parte dos recursos obtidos será destinada ao resgate antecipado de US$ 750 milhões (R$ 3,81 bilhões) em bônus conversíveis de cupom zero com vencimento previsto para 2027. O restante será utilizado para finalidades corporativas gerais.

A movimentação financeira acontece em um momento de forte expansão da demanda por chips ligados à inteligência artificial. A STMicroelectronics elevou recentemente sua projeção de receita proveniente de data centers para cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,08 bilhões) neste ano, praticamente o dobro da estimativa anterior, que superava US$ 500 milhões (R$ 2,54 bilhões).

Entre os clientes da companhia estão a Tesla e a SpaceX, empresas controladas por Elon Musk.

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Setor atrai bilhões

O anúncio reforça uma tendência observada em toda a indústria de tecnologia. Empresas do setor têm recorrido ao mercado para financiar projetos ligados à expansão da capacidade computacional exigida pelos modelos de IA.

Nos últimos meses, companhias anunciaram investimentos de centenas de bilhões de dólares em data centers, chips e infraestrutura energética para atender à crescente demanda por processamento de inteligência artificial.

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O movimento ocorre também entre gigantes da tecnologia. Segundo o The Wall Street Journal, a Nvidia prepara uma emissão de US$ 25 bilhões (R$ 127 bilhões) em títulos, enquanto a Alphabet, controladora do Google, revelou planos para captar US$ 80 bilhões (R$ 406,4 bilhões) para financiar iniciativas relacionadas à IA.

Ações acumulam forte alta

Apesar de as ações da STMicroelectronics terem recuado mais de 2,5% nas negociações da manhã em Milão após o anúncio da emissão, o desempenho no acumulado do ano continua expressivo.

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Os papéis da fabricante quase triplicaram de valor em 2026, acompanhando o forte fluxo de investimentos direcionado ao setor de semicondutores, considerado essencial para a construção dos data centers que sustentam o avanço da inteligência artificial.

Outras empresas europeias ligadas à cadeia de chips também registram ganhos relevantes neste ano, incluindo a ASML Holding, a Infineon Technologies e a Soitec.

A STMicroelectronics espera concluir a liquidação da nova emissão de bônus conversíveis em torno de 23 de junho.

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Cauê Rigamonti

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