Amazon tenta levantar US$ 12 bilhões em primeira emissão de dívida nos EUA em três anos

A Amazon tenta levantar cerca de US$ 12 bilhões em sua primeira emissão de dívida em dólares em três anos, em meio à corrida do setor por infraestrutura de inteligência artificial.

Segundo documento regulatório, a Amazon protocolou nesta segunda-feira (17) uma oferta de títulos em seis partes, sem detalhar o valor total da captação, informou a Bloomberg. A parcela mais longa, com vencimento em 40 anos, está sendo negociada com um prêmio inicial de cerca de 1,15 ponto percentual acima dos Treasuries, segundo fontes ouvidas pela agência.

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A emissão ocorre enquanto workloads de IA aumentam em escala e pressionam as big techs a financiar expansões bilionárias de infraestrutura. O movimento tem levado empresas do setor a recorrer a operações de dívida de grande porte.

No mês passado, a Meta lançou sua maior oferta de títulos, de até US$ 30 bilhões. Oracle também avalia levantar US$ 15 bilhões, enquanto a Verizon estuda captar cerca de US$ 10 bilhões para financiar a aquisição da Frontier por US$ 20 bilhões.

Estimativas do Morgan Stanley indicam que Amazon, Meta e Alphabet devem gastar cerca de US$ 400 bilhões em infraestrutura de IA este ano. No caso da Amazon, o investimento total em capital deve alcançar aproximadamente US$ 125 bilhões em 2025, valor que deve crescer no ano seguinte.

Segundo o veículo, os recursos da nova emissão podem ser usados para uma variedade de finalidades, incluindo aquisições, despesas de capital e recompras de ações.

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