Azul anuncia lançamento de oferta primária de ações

Em comunicado nesta segunda-feira (14), a Azul (AZUL4) informou que vai realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais (“follow-on”), compreendendo, inicialmente, 450.572.669 de ações. O preço fixo por ação será de R$ 3,58, perfazendo o total de R$ 1,6 bilhão.

Segundo a empresa, serão atribuídos gratuitamente, como vantagem adicional à subscrição das ações no âmbito da oferta, um bônus de subscrição para cada ação subscrita.

“A oferta está inserida no contexto da reestruturação da companhia e visa não só obter novos recursos financeiros para a companhia, mas também possibilitar a equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,500%, com vencimento em 2029, e de cupom de 10,875%, com vencimento em 2030”, disse a companhia aérea.

A Azul ressalta ainda que a quantidade de ações e de bônus de subscrição inicialmente ofertados poderá, a critério da companhia, ser acrescida em até 155% e, consequentemente, 697.916.157 papéis, “as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado”. Caso isso ocorra, a oferta pode movimentar até R$ 4,1 bilhões.

Leia também:

• Acionistas da Azul assinam acordo suplementar para definir questões sobre conselho

Azul homologa aumento de capital de R$ 72,7 milhões

Na última quarta-feira (9), a Azul informou que encerrou o prazo para exercício do direito de preferência na subscrição de novas ações ordinárias e preferenciais emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado pelo conselho de administração, em reunião realizada em fevereiro.

Segundo a companhia aérea, no período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 1,2 milhão de novas ações ordinárias, ao preço de R$ 0,06 por ação, e 152 mil novas ações preferenciais, ao preço de R$ 4,50 por ação.

Dessa forma, o valor total subscrito pelos acionistas da companhia no aumento de capital foi de R$ 72,688 milhões.

—

📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:

🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais

🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562

🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube

🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, TCL Channels, Pluto TV, Soul TV, Zapping | Novos Streamings

Cido Coelho

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no