SpaceX chega ao IPO com ação a US$ 135; empresa vai levantar US$ 75 bilhões com valuation de US$ 1,75 trilhão

A SpaceX definiu o preço de US$ 135 por ação para o seu IPO e planeja levantar US$ 75 bilhões com a oferta, o que atribui à empresa de Elon Musk uma valuation de US$ 1,75 trilhão. A estreia está marcada para quinta-feira (12) de junho na Nasdaq, sob o ticker SPCX.

A informação foi confirmada pela CNBC com uma fonte familiarizada com o processo, que falou sob condição de anonimato.

A oferta será a maior da história do mercado de capitais, mais de três vezes o tamanho do IPO da Alibaba, até hoje o maior já realizado nos Estados Unidos.

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Preço fixo, estratégia incomum

A SpaceX optou por um caminho diferente do padrão adotado em aberturas de capital. Em vez de apresentar uma faixa de preços para testar a sensibilidade da demanda, a empresa foi diretamente a um valor fixo de US$ 135 por ação, após uma série de reuniões com investidores nas semanas que antecederam o início do roadshow.

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A companhia planeja vender 555,6 milhões de ações, o que implica o tamanho total da oferta de US$ 75 bilhões. O cálculo da valuation considera o fechamento das transações envolvendo o espectro da EchoStar e a aquisição do Cursor.

SpaceX ultrapassa Tesla no ranking

Com a valuation de US$ 1,75 trilhão, a SpaceX se tornaria a sétima maior empresa dos Estados Unidos, superando a Tesla, que tem capitalização de mercado de cerca de US$ 1,6 trilhão. Musk, que controla as duas companhias, veria a SpaceX assumir a posição de seu ativo mais valioso no mercado de capitais.

Prospecto revelou perdas bilionárias

A SpaceX registrou seu prospecto na Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários americana, no fim do mês passado. O documento revelou prejuízos bilionários e a participação acionária expressiva de Musk na companhia.

Em atualização protocolada na segunda-feira (1), a SpaceX informou que reservará até 5% das ações do IPO para compra por funcionários e pessoas próximas da empresa por meio de um programa direto de distribuição.

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