PicPay estreia na Nasdaq com forte volatilidade e sustenta preço do IPO no fechamento

A estreia do PicPay na Nasdaq nesta quinta-feira (29) deixou um sinal positivo para a fintech e para o mercado brasileiro em Wall Street: o papel sustentou o preço da oferta no fechamento, depois de um pregão com forte volatilidade e liquidez alta, comportamento típico de um primeiro dia de negociação.

Segundo a Nasdaq, a ação negociada com código PICS terminou a sessão em US$ 19, o mesmo patamar do IPO, após abrir em US$ 19,50 e alcançar US$ 19,95 na máxima intradiária. O desempenho, na prática, indica que houve apetite para testar preços acima da oferta durante o pregão, ainda que o mercado tenha “trazido” a ação de volta para o nível de referência até o fim do dia. O volume negociado também chamou atenção, com mais de 10 milhões de ações girando na estreia.

O PicPay, controlado pela família Batista (J&F), arrecadou US$ 434 milhões na oferta inicial, com possibilidade de o total chegar a US$ 499 milhões caso o lote adicional seja exercido dentro de até 30 dias, segundo apuração da Bloomberg que circulou no mercado. A precificação ocorreu no topo da faixa indicativa (US$ 16 a US$ 19 por ação), reforçando a leitura de demanda firme na construção do livro.

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O IPO também marca a reabertura da “janela Brasil” nos Estados Unidos, já que, desde a listagem do Nubank em 2021, nenhuma empresa brasileira havia conseguido acessar o mercado americano em um ambiente de juros altos e menor apetite por risco.

No mesmo dia da estreia do PicPay na Nasdaq, outra instituição financeira brasileira também anunciou planos de abrir capital nos Estados Unidos. O Agibank lançou sua oferta inicial de ações com potencial de captar até US$ 830 milhões com lote adicional, mirando listagem na Bolsa de Nova York (NYSE), com faixa indicativa entre US$ 15 e US$ 18 por ação e precificação prevista para 10 de fevereiro, reforçando a percepção de reabertura da janela para IPOs brasileiros em Wall Street.

Amanda Souza

Jornalista formada pela Universidade Mackenzie e pós-graduada em economia no Insper. Tem passagem pela Climatempo, CNN Brasil, PicPay e Revista Oeste. É redatora de finanças no Times Brasil – Licenciado Exclusivo CNBC. Eleita uma das 50 jornalistas +Admiradas da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças de 2024.

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