PicPay arrecadou US$ 434 milhões em IPO nos EUA, com possibilidade de chegar a US$ 499 milhões com lote adicional.
Operação marca a primeira abertura de capital brasileira no exterior desde 2021.
Família Batista manterá 98% do poder de voto após a listagem na Nasdaq.
A fintech brasileira PicPay, controlada pela família Batista, arrecadou US$ 434 milhões em sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, segundo apuração da Bloomberg. O montante de cerca de R$ 2,2 bilhões torna a operação o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde 2021.
O valor total pode chegar a US$ 499 milhões caso o lote adicional seja exercido dentro de até 30 dias. Procurada, a companhia não comentou.
Segundo pessoas familiarizadas com a transação, foram vendidas 22,86 milhões de ações, precificadas no topo da faixa indicativa, entre US$ 16 e US$ 19 por papel. Os recibos começarão a ser negociados na Nasdaq.
Picpay é a primeira abertura brasileira desde o IPO do Nubank
A operação marca um momento simbólico para o mercado de capitais brasileiro no exterior. Desde a abertura de capital do Nubank, em dezembro de 2021, nenhuma empresa do país havia conseguido acessar o mercado americano, período marcado por juros elevados, menor apetite por risco e praticamente nenhuma emissão relevante de emergentes.
Fintech virou banco digital completo
Fundado em 2012 como uma carteira digital, o PicPay passou por uma forte transformação estratégica nos últimos anos e hoje opera como um banco digital completo, com cerca de 67 milhões de clientes.
A instituição possui licença bancária e atua principalmente junto a pessoas físicas e pequenas e médias empresas.
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Controlado pela família Batista, dona da JBS, o PicPay integra um portfólio diversificado de investimentos do grupo, que inclui ativos nos setores de mineração, energia e serviços financeiros.
Nos nove meses encerrados em setembro, a fintech registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões, sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões, segundo documentos apresentados na oferta.
No mesmo período do ano anterior, o lucro havia sido de R$ 150,8 milhões, enquanto a receita somava R$ 3,78 bilhões, evidenciando forte aceleração do negócio.
Mesmo após a abertura de capital, Wesley e Joesley Batista devem manter cerca de 98% do poder de voto da companhia, conforme o prospecto.
O fundo de growth capital Bicycle, do investidor Marcelo Claure, atuou como investidor-âncora da operação.
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