A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, anunciou nesta terça-feira (3) a aquisição da gestora de investimentos de crédito HPS Investment Partners por US$ 12 bilhões (cerca de R$ 73,8 bilhões) em ações. A transação marca mais um passo da empresa para expandir sua presença no crescente mercado de crédito privado.
“Nosso objetivo sempre foi antecipar as necessidades de nossos clientes. Combinando a escala, as capacidades e a expertise da equipe da HPS, a BlackRock oferecerá soluções que integram perfeitamente os mercados público e privado”, afirmou Larry Fink, CEO da BlackRock, em comunicado.
O acordo, que deve ser concluído em meados de 2025, ocorre em meio a um forte crescimento do setor de crédito privado. Outras empresas do setor, como a Blue Owl Capital e Ares Management, registraram alta de 54,6% e 46%, respectivamente, em 2024. Esses números superam o desempenho da própria BlackRock, que acumula ganhos de 25,7% no ano.
A operação também resultará na criação de uma “franquia integrada de crédito privado” com cerca de US$ 220 bilhões (cerca de R$ 1,35 trilhões) em ativos sob gestão, segundo a BlackRock. Atualmente, a HPS administra aproximadamente US$ 148 bilhões (R$ 911,2 bilhões) enquanto a BlackRock gere um total de US$ 11,5 trilhões (cerca de R$ 70,7 trilhões – segundo dados do terceiro trimestre de 2024).
Fontes informaram à CNBC que a HPS inicialmente buscava abrir capital, o que chamou a atenção da BlackRock, que tem investido na expansão de sua área de ativos alternativos. Este ano, a gestora já havia anunciado a compra da Global Infrastructure Partners e do provedor de dados Preqin, por US$ 12,5 bilhões (R$ 77 bilhões) e US$ 3,2 bilhões (R$ 19,6 bilhões), respectivamente.
A aquisição da HPS deve aumentar os ativos sob gestão em mercados privados da BlackRock em 40% e suas taxas de administração em cerca de 35%.
