Totvs vende Dimensa para Evertec por R$ 1,4 bilhão

A Totvs anunciou a venda da totalidade das ações da Dimensa para a Evertec Brasil, subsidiária do grupo americano Evertec, em uma operação que avalia a empresa em cerca de R$ 1,4 bilhão.

Antes da venda, a companhia adquiriu a participação de 37,5% que pertencia à B3 por R$ 665 milhões, após o exercício de uma opção de venda prevista no acordo de acionistas. Com isso, a Totvs passou a deter 100% do capital da Dimensa e, na sequência, viabilizou a alienação integral da empresa para a Evertec.

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Segundo a empresa, a transação cumpre o objetivo de destravar valor para os acionistas. O retorno estimado é de 7,4 vezes o capital investido, com uma taxa interna de retorno de 18,3% ao ano desde 2008.

A venda também está alinhada ao plano estratégico da TOTVS de concentrar esforços em suas operações principais, com foco no desenvolvimento de um portfólio integrado de soluções em nuvem e inteligência artificial, buscando ampliar a relevância junto aos clientes.

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O fechamento da operação ainda depende da aprovação das autoridades concorrenciais e do cumprimento de condições usuais para transações desse tipo. A conclusão da compra da fatia da B3 é condição necessária para a finalização da venda da Dimensa à Evertec. A TOTVS informou que manterá o mercado atualizado sobre os próximos passos do processo.

Naty Falla

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