Totvs busca alcançar valor bilionário com nova emissão de debêntures

O conselho de administração da Totvs aprovou a sua sexta emissão de debêntures, com o objetivo de captar R$ 3 bilhões no mercado. A operação consiste na oferta de R$ 3 milhões de títulos simples, não conversíveis em ações, com valor nominal de R$ 1.000 e vencimento programado para janeiro de 2033.

Em termos de rentabilidade, os títulos pagarão 100% da taxa DI acrescida de uma sobretaxa (spread) de 0,59% ao ano. O vencimento final está previsto para 29 de janeiro de 2033, embora o contrato preveja mecanismos para o resgate antecipado ou cancelamento dos papéis antes do prazo

Leia também: TOTVS adquire TBDC por R$ 80 milhões para reforçar atuação no agronegócio

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

A companhia busca, com esta nova emissão, reduzir seus custos financeiros e estender o prazo de vencimento de suas dívidas, mantendo uma posição de caixa robusta.

O capital captado será integralmente destinado à compra da Linx Software Participações — conforme anunciado em julho de 2025 — além de reforçar o capital de giro e custear as operações rotineiras da empresa.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no