O market cap mensura o valor total de uma companhia no mercado de ações. Também chamado de capitalização de mercados, esse pode ser um critério para ajudar na formação do seu portfólio de investimentos, podendo ser usado como uma espécie de filtro para tomada de decisão (ex:investindo em empresas mais consolidadas, ou empresas de small cap, etc).
A questão é: como calcular o market cap? Neste artigo, vamos apresentar a fórmula, o conceito e outras informações úteis para você entender melhor. Confira!
O que é market cap?
Market cap é utilizado no mercado financeiro para identificar o valor de uma empresa a partir de suas ações em circulação, isto é, quanto custaria para comprar todas as ações na cotação atual como referência. No caso de existirem 1 milhão de ações a US$ 50, por exemplo, sua capitalização seria de US$ 50 milhões.
Isso faz com que o valor flutue conforme o preço de ação da companhia e, portanto, há influência da volatilidade. Seu resultado, porém, é fundamental para fazer uma comparação do tamanho relativo da empresa.
Com essa informação, você identifica se os riscos corridos no investimento são válidos para o potencial de rentabilidade. Para fazer essa análise, é preciso considerar outras métricas para ter uma visão mais ampla e tomar decisões embasadas e acertadas.
Entre os indicadores que podem contribuir com a avaliação estão:
- Return on Equity (ROE)
- Preço/valor patrimonial (P/VPA)
- Preço/lucro – Price/Earnings (P/L -P/E)
- Dividend Yield (DY)
- Dividend Payout (DP)
Ainda é importante ressaltar que, normalmente, empresas com capitalização de mercado maiores são consideradas mais estáveis, ou seja,a volatilidade costuma ser menor. Isso acontece especialmente em companhias americanas, pois a economia é mais consolidada. Por esse motivo, cada vez mais brasileiros optam por investir na NYSE, a bolsa de Nova York.
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Como calcular o market cap?
O cálculo do market cap é feito pela multiplicação do total de ações em circulação pela cotação . Essa é a fórmula a ser usada. Como exemplo, imagine que determinada companhia tenha 5 milhões de ativos sendo negociados, e eles tenham um valor de US$ 45. Isso significa que a capitalização de mercado desse negócio é de US$ 225 milhões.
Para entender melhor, veja o cálculo a seguir:
Market cap = total de ações em circulação x cotação atual da ação
Market cap = 5.000.000 x 45
Market cap = 225.000.000
Como funciona o market cap?
O market cap funciona a partir da quantidade de ações negociadas na bolsa e a cotação do ativo. Na abertura de capital da empresa, a capitalização de mercados é feita pela Oferta Pública Inicial de Ações (IPO). Depois disso, o preço depende da lei de oferta e demanda por parte dos investidores
A importância do market cap para os investidores
O market cap é importante para os investidores por mostrar o valor da companhia em dólares e a sua maturidade, auxiliando na construção da sua carteira de investimentos. A partir do dado apresentado, você identifica se o ativo está adequado ao seu portfólio.
Com base no Market cap, você consegue selecionar ativos com diferentes níveis de capitalização de mercado para alinhar ao seu perfil de investidor. Isso permite diminuir os riscos e potencializar a rentabilidade, porque as empresas com market cap mais baixo tendem a ser mais voláteis, ao mesmo tempo que potencialmente podem oferecer um retorno maior com o tempo.
Classificações de market cap
Large caps
As large caps são companhias com market cap de US$ 10 bilhões ou mais. Elas são bem estabelecidas no mercado, estão consolidadas e tendem a estar em um estado maduro.
Mid-caps
As mid-caps são empresas com uma capitalização de mercado entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões.
Small caps
As small caps são empresas com valor de mercado entre US$ 250 milhões e US$ 2 bilhões. Elas são normalmente mais “jovens”e estão em processo de crescimento, o que faz com que os riscos, a volatilidade e o potencial de rentabilidade sejam mais elevados. Elas também são mais vulneráveis por serem menos estabelecidas e consolidadas no mercado.
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