Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (4) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Magazine Luiza informou que vai emitir R$ 1 bilhão em debêntures simples. Esse tipo de título é uma forma de a empresa captar recursos diretamente com investidores no mercado de capitais. Trata-se de uma dívida que não oferece garantia real nem conversibilidade em ações, ou seja, quem compra uma debênture simples está emprestando dinheiro à empresa em troca de uma remuneração previamente definida, mas sem direito a se tornar sócio da companhia.
Coordenada pela Caixa Econômica Federal, a emissão será realizada em série única, não conversível em ações, com prazo de cinco anos. O Magazine Luiza pretende pagar uma remuneração equivalente a 1,7% acima do CDI.
Aprovada pelo conselho de administração na última quarta-feira (2), a expectativa é de que a emissão seja liquidada na próxima quinta-feira (10).
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S&P Global Ratings atribui rating à emissão
Também em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a S&P Global Ratings atribuiu o rating ‘brAA-‘ à emissão de debêntures proposta pelo Magazine Luiza. A agência de classificação de risco destacou que a empresa utilizará os recursos captados para propósitos gerais, incluindo o refinanciamento de dívidas existentes.
“O rating de crédito de emissor do Magazine Luiza incorpora nossa expectativa de que a empresa seguirá apresentando geração operacional de caixa crescente, levando a uma queda gradual nos próximos anos, apesar do cenário macroeconômico ainda desafiador para o setor de varejo discricionário brasileiro, principalmente pela expectativa de manutenção da taxa de juros em patamares elevados”, informou a S&P.
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