A solicitação da Capital One Financial para adquirir a Discover Financial Services foi oficialmente aprovada pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano, e pelo Office of the Comptroller of the Currency, o escritório controlador da moeda.
A Capital One anunciou planos para adquirir a Discover em uma transação totalmente em ações avaliada em $ 35,3 bilhões (aproximadamente R$ 177 bilhões) em fevereiro de 2024. A transação também incluirá a aquisição indireta do Discover Bank.
A solicitação da Capital One Financial para adquirir a Discover Financial Services em um negócio de $ 35,3 bilhões (aproximadamente R$ 177 bilhões) em ações foi oficialmente aprovada pelo Fed e pelo escritório controlador da moeda, conforme anunciado pelos reguladores nesta sexta-feira (18).
Critérios de avaliação da fusão
“O Conselho avaliou a solicitação com base nos fatores legais que é obrigado a considerar, incluindo os recursos financeiros e gerenciais das empresas, a conveniência e as necessidades das comunidades a serem atendidas pela organização combinada, e os impactos na competição e estabilidade financeira da proposta”, afirmou o banco central em um comunicado.
A Capital One anunciou pela primeira vez que havia firmado um acordo definitivo para adquirir a Discover em fevereiro de 2024. A transação também envolverá a aquisição indireta do Discover Bank.
Detalhes do acordo
Segundo o acordo, os acionistas da Discover receberão 1,0192 ações da Capital One para cada ação da Discover, representando um prêmio de cerca de 26% em relação ao preço de fechamento da Discover de $110,49 na época, informou a Capital One em um comunicado.
Impacto no mercado de cartões de crédito
Capital One e Discover estão entre os maiores emissores de cartões de crédito nos Estados Unidos, e a fusão expandirá a base de depósitos da Capital One e suas ofertas de cartões de crédito.
Expectativas e projeções
Em uma declaração conjunta, Capital One e Discover disseram que esperam fechar o negócio daqui um mês, em 18 de maio.
Após o fechamento do acordo, os acionistas da Capital One terão 60% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Discover possuirão 40%, de acordo com o comunicado de fevereiro de 2024.
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