As ações da Global Payments caíram 17% na quinta-feira (17) depois que a empresa anunciou que está comprando a Worldpay por mais de US$ 24 bilhões enquanto simultaneamente vende seu negócio de Soluções para Emissores para a Fidelity National Information Services, ou FIS.
A empresa disse que, ao adquirir a Worldpay, que a FIS havia comprado em 2019 antes de vender uma participação majoritária posteriormente, está expandindo seu alcance e poderá atender mais de seis milhões de clientes em mais de 175 países, possibilitando um volume anual de pagamentos de US$ 3,7 trilhões.
Ao vender sua unidade de Soluções para Emissores para a FIS por US$ 13,5 bilhões, a Global Payments está se desfazendo de uma unidade de processamento financeiro de back-end que há muito é vista como um provedor estável de crescimento. Por fim, a Global Payments está aumentando sua atuação na prestação de serviços de pagamento a comerciantes, enquanto a FIS está se concentrando no processamento de emissores.
A FIS comprou a Worldpay por cerca de US$ 35 bilhões em 2019 e vendeu a maior parte de sua participação no ano passado para a GTCR.
Ao fechar o negócio, a Global Payments disse que obteve financiamento-ponte comprometido e planeja emitir US$ 7,7 bilhões em dívida “para substituir o compromisso de ponte e refinanciar a dívida pendente da Worldpay”.
O CEO da Global Payments, Cameron Bready, chamou o dia de “decisivo” e disse que a transação oferece à empresa “capacidades significativamente expandidas, escala extensa, maior acesso ao mercado e um perfil financeiro aprimorado”.
Mas Wall Street mostrou menos entusiasmo. Embora a aquisição dê à Global Payments uma maior presença no processamento de pagamentos, analistas da Mizuho a descreveram como um retrocesso estratégico.
A Mizuho reiterou sua classificação neutra para as ações, alertando que “o negócio pode estar vendo uma pressão de margem mais significativa do que os investidores reconhecem”. Os analistas escreveram que a FIS saiu ganhando, ficando com a “joia da coroa”, enquanto a Global Payments ficou com “mais do mesmo”.
As ações da FIS subiram mais de 8% na quinta-feira.
Ambos os negócios devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026, pendentes de aprovação regulatória.
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