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JBS: subsidiária americana capta US$ 3,5 bilhões em bonds, maior e mais longa da história da companhia
Publicado 23/06/2025 • 20:07 | Atualizado há 2 meses
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Publicado 23/06/2025 • 20:07 | Atualizado há 2 meses
KEY POINTS
Em comunicado nesta segunda-feira (23), a JBS USA, subsidiária da JBS, levantou US$ 3,5 bilhões em uma emissão de títulos de dívida (bonds) no exterior, com vencimentos em 10, 30 e 40 anos. É a maior e mais longa da história, de acordo com a companhia.
A precificação ficou da seguinte maneira:
A JBS informa que a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída no próximo dia 3 de julho de 2025, e que está “sujeita às condições habituais de fechamento”.
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De acordo com a empresa, os recursos líquidos da oferta das notas serão utilizados para pagamento da oferta de compra em dinheiro para todas e quaisquer das notas sênior em circulação de 2,500% com vencimento em 2027, resgatar todas as notas sênior em circulação de 5,125% com vencimento em 2028, além do pagamento de certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.
“Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes”, segue a nota da JBS.
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