Credores aprovam termos de novas debêntures do GPA em recuperação extrajudicial

O GPA informou que os credores aprovaram os principais termos e condições das novas debêntures previstas em seu plano de recuperação extrajudicial. A aprovação representa mais uma etapa da reestruturação financeira da companhia, mas a emissão dos títulos ainda depende da homologação do plano pela Justiça.

Segundo fato relevante divulgado na quarta-feira (12), o chamado Term Sheet recebeu apoio de mais da metade dos credores sujeitos ao plano. Entre aqueles que escolheram a Opção A, modalidade que prevê a contribuição de novos recursos para a companhia, a aprovação superou dois terços.

O documento estabelece as condições que deverão constar nas escrituras de emissão das futuras debêntures e já foi apresentado ao juízo responsável pela recuperação extrajudicial. Os títulos serão emitidos somente após a homologação do plano.

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A recuperação extrajudicial envolve cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas. Em maio, o GPA informou que havia obtido adesão de credores responsáveis por 57,49% dos débitos incluídos no plano.

O desenho da reestruturação prevê, entre outras medidas, o alongamento do prazo médio das obrigações para 6,4 anos e novo financiamento de até R$ 200 milhões. A emissão das novas debêntures previstas no plano, contudo, depende da homologação judicial da recuperação extrajudicial.

Lara Madeira

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