A Embraer informou que o Morgan Stanley & Co., com o consentimento da Embraer e da Embraer Netherlands Finance B.V., vai resgatar notas em circulação com vencimento em 2028 e 2030. O valor pode chegar a US$ 750 milhões.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação prevê pagamento à vista de ativos sem garantia real, respaldados por fiança fidejussória incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,95% e vencimento em 2028.
Além disso, serão emitidas pela Embraer Finance notas igualmente sem garantia real, com fiança fidejussória incondicional e irrevogável da companhia, também sem subordinação, oferecendo remuneração de 7% e vencimento em 2030.
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“O valor agregado das notas não resulte em um Preço de Compra Agregado superior a US$ 750 milhões, sujeito a aumento ou redução pelo ofertante”, informou a companhia.
“As ofertas estão programadas para expirar às 17h (horário de Nova York), no dia 21 de outubro de 2025, exceto se prorrogadas ou rescindidas antecipadamente pelo ofertante”, acrescentou.
Segundo o comunicado, os titulares das notas que as entregarem até a data de vencimento serão elegíveis a receber o Valor Total por elas.
“O Valor Total pagável por cada US$ 1 mil de valor principal de notas validamente entregues e aceitas para compra nas ofertas será determinado da forma descrita na Offer to Purchase, por referência ao Spread Fixo aplicável para as notas especificadas acrescido do rendimento aplicável, com base no Preço de Referência da Nota do Tesouro dos EUA.”
A companhia informou, ainda, que seu Conselho aprovou, por unanimidade, os nomes de diretores para cumprir mandato de dois anos. Entre eles, Francisco Gomes Neto foi eleito Diretor-Presidente, Antonio Carlos Garcia, Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, Luís Carlos Marinho da Silva, Vice-Presidente Executivo de Operações, e Roberto de Deus Chaves, Vice-Presidente Executivo de Compras e Suprimentos Globais.
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