O Itaú BBA projeta um trimestre sem surpresas para a JBS no último trimestre de 2024, com a companhia alcançando um lucro operacional consolidado de R$ 9,7 bilhões. Este desempenho deve consolidar os resultados anuais da empresa, alinhando-se à faixa superior da orientação fornecida pela própria JBS para o ano fiscal de 2024. O desempenho robusto da JBS reflete o sucesso de sua estratégia de diversificação, que deve sustentar o rendimento do FCFE (fluxo de caixa para o acionista) em níveis elevados, mesmo com a normalização da margem do frango.
Diversificação estratégica e sustentabilidade do crescimento
A estratégia de diversificação da JBS continua a se mostrar eficaz, principalmente no que diz respeito à sua exposição geográfica e à variedade de proteínas. A companhia espera que, apesar de ajustes nas margens de algumas divisões, o impacto cambial possa atenuar essas variações. Com isso, as projeções de um EBITDA ajustado de R$ 9,7 bilhões para o 4T24 consolidam a expectativa de que os resultados anuais se aproximem de R$ 37,8 bilhões, em linha com o consenso do mercado.
Destaques do 4T24: divisões e margens resilientes
Entre os principais destaques do trimestre, a divisão de carne bovina dos EUA se destaca, com suas margens resilientes, sustentadas por dinâmicas de mercado favoráveis, apesar da sazonalidade negativa. O segmento PPC (Plataforma de Proteínas Completas) também apresenta níveis de margem do lucro operacional de dois dígitos, o que contribui positivamente para o desempenho da JBS no quarto trimestre.
Por outro lado, algumas divisões, como a Austrália, o mercado de carne suína nos Estados Unidos e a carne bovina no Brasil, devem experimentar uma normalização nas margens, retornando aos níveis históricos. Contudo, a expectativa é de que os efeitos cambiais possam amenizar essa diminuição e manter o desempenho global da companhia.
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