EXCLUSIVO: fabricação terceirizada de bebidas prontas para consumo dispara e chega a 45% do mercado no Brasil

Uma prática vem mudando a forma como marcas de alimentos e bebidas colocam produtos nas prateleiras brasileiras. Em vez de investir em fábricas próprias, empresas contratam outras companhias para produzir parte ou todo o seu portfólio, modelo conhecido no mercado como fabricação terceirizada ou co-manufatura.

O modelo já responde por 17,9% de todos os alimentos e bebidas lançados no Brasil em 2026, segundo levantamento da GrowinCo., empresa que administra uma plataforma de conexão entre marcas e fabricantes. Dentro desse universo, uma categoria se destaca das demais.

A taxa de fabricação terceirizada de bebidas prontas para consumo, categoria identificada pelo mercado pela sigla RTD, chegou a 45% no período em 2024 no Brasil. O número é o maior entre todas as categorias de alimentos e bebidas rastreadas pelo estudo CPG Leaders 100 e representa avanço frente aos 3% registrados entre 2010 e 2012.

🔍 RTD é a sigla em inglês para Ready to Drink, bebidas que chegam prontas ao consumidor, sem necessidade de preparo, mistura ou diluição. A categoria reúne cafés gelados, chás prontos, bebidas funcionais, energéticos e coquetéis em lata, entre outros formatos.

O salto acompanha a expansão do mercado global de bens de consumo embalados, que movimentou cerca de US$ 2,1 trilhões em 2026 e deve crescer 4,1% ao ano até 2035, segundo a GrowinCo.

🔍 Co-manufatura é o processo em que uma marca contrata fabricantes terceiros para produzir parte ou todo o seu portfólio, mantendo o controle sobre desenvolvimento, formulação e comercialização do produto final.

Os cinco modelos de fabricação terceirizada

O mercado reconhece cinco modelos de fabricação terceirizada, segundo classificação da GrowinCo.

No modelo Full Service, o fabricante gerencia insumos, formulação, produção e embalagem. A marca entrega o briefing e recebe o produto pronto, o que garante velocidade maior e controle operacional direto menor.

Já no Co-packing, a marca fornece o produto e o fabricante cuida apenas da embalagem. O modelo costuma ser usado para testar novos formatos ou acessar linhas de envase específicas sem investimento em equipamentos próprios.

No Tolling, a marca fornece as matérias-primas e o fabricante cobra pelo serviço de transformação. O formato é comum em Dairy, grãos e bebidas, categorias em que a marca mantém controle sobre os insumos e terceiriza apenas o processo.

O Turnkey coloca o fabricante à frente de toda a cadeia, da compra de ingredientes até a entrega. O custo se torna previsível e o envolvimento operacional da marca diminui, embora a visibilidade sobre a cadeia também caia.

Por fim, o Re-packing consiste na reembalagem de um produto já existente, importado ou a granel, sob o rótulo da marca. O modelo é frequente em private label, operações de importação e expansão para novos mercados.

Geração mais nova impulsiona bebidas prontas

A Nielsen apontou crescimento de 30% a 50% ao ano do mercado de bebidas prontas no Brasil, puxado pela geração Z e por millennials. Esses consumidores buscam produtos que combinem conveniência e experiências associadas a sabores e formatos variados.

O movimento acompanha uma mudança mais ampla no consumo de bebidas entre os mais jovens, que também reduziram o consumo de álcool e passaram a priorizar formatos práticos.

Taxa de fabricação terceirizada dispara em bebidas prontas para consumo

Conforme o levantamento da GrowinCo., bebidas prontas para consumo têm hoje a maior taxa de fabricação terceirizada entre todas as categorias de alimentos e bebidas rastreadas no país, com média histórica de 30,6% desde 1996.

Nos anos mais recentes, o avanço se intensificou. Entre 2022 e 2024, a taxa chegou a 45%, marca histórica da categoria.

Para efeito de comparação, a taxa média de fabricação terceirizada em todo o mercado brasileiro de alimentos e bebidas foi de 17,9% no mesmo levantamento, que cobre 168.992 lançamentos de produtos entre 1996 e 2026.

Energéticos naturais e café pronto puxam a expansão

De acordo com a GrowinCo., o crescimento reflete a expansão de marcas de bebidas funcionais, energéticos naturais e café pronto para beber, segmentos que dependem da fabricação terceirizada para ampliar produção sem investimento em linhas próprias.

Marcas como Três Corações e Desinchá aparecem no ranking CPG Leaders 100 justamente nas categorias de bebidas quentes e RTD, receita que inclui cafés e bebidas funcionais prontas para consumo.

Outras categorias de bebidas também somam taxas acima da média geral, embora abaixo das bebidas prontas para consumo. Bebidas esportivas e energéticas somam 27,1% de média histórica, a categoria de frutas e vegetais soma 23,9%, bebidas quentes somam 22,3% e sucos somam 22,2%.

Volume de lançamentos por categoria no Brasil

O Brasil registrou 168.992 lançamentos de produtos de alimentos e bebidas entre 1996 e 2026, segundo a GrowinCo. Bakery lidera o volume total, com 27.906 produtos, seguida por Sauces & Seasonings, com 19.791, e Dairy, com 16.419. As três categorias concentram mais de 35% de todos os lançamentos históricos do país.

Entre as categorias de bebidas, Alcoholic Beverages soma 6.849 lançamentos, Hot Beverages soma 6.732, Nutritional Drinks & Other beverages soma 6.115, Juice Drinks soma 5.645, Carbonated Soft Drinks soma 1.983 e Sports & Energy Drinks soma 1.315, a cifra mais baixa entre as 20 categorias com mais lançamentos do levantamento.

O volume absoluto por categoria, porém, não se traduz diretamente em taxa de fabricação terceirizada. Bakery, a maior categoria em lançamentos, tem apenas 17,1% de seus produtos terceirizados, abaixo da média geral do mercado. RTDs e Sports & Energy Drinks têm as maiores taxas, acima de 27%, com volume total menor, o que indica que a fabricação terceirizada é mais estrutural em categorias com complexidade técnica de processo ou volatilidade de demanda, segundo a GrowinCo.

Maiores empresas de fabricação terceirizada de bebidas no ranking

Entre as 135 empresas elegíveis do CPG Leaders 100, quatro têm a categoria RTD identificada de forma explícita entre seus portfólios de co-manufatura, segundo a GrowinCo.

Fora da categoria RTD, outras marcas de bebidas aparecem no ranking geral com posições de destaque. Coca-Cola ocupa o 14º lugar, com marcas como AdeS, Schweppes, Del Valle e Topo Chico. GlobalBev, dona de marcas como Iracema e Juxx Funcionais, aparece na 15ª posição.

Diageo, responsável pela linha Smirnoff, ocupa o 57º lugar, enquanto a JDE, dona das marcas Pilão e L’Or, aparece no 58º posto. A Red Bull fecha entre as marcas de bebidas do ranking na 69ª posição.

Nenhuma empresa com portfólio majoritário em bebidas prontas para consumo aparece entre as dez primeiras posições do ranking geral do CPG Leaders 100, lideradas por Copacol, com 85,6 pontos, Unilever, com 82,2 pontos, Linea, com 80,6 pontos, JBS Brasil, com 80,2 pontos, Native, com 79,9 pontos, Nestlé, com 79,8 pontos, Catupiry, com 79,5 pontos, Korin, com 77,9 pontos, Mondelez, com 77,7 pontos, e Mais Mu, com 75,4 pontos.

Marcas próprias usam fabricação terceirizada para inovar

Segundo a GrowinCo., existem dois modelos de uso da fabricação terceirizada no mercado brasileiro. Empresas como Copacol, Catupiry, Korin e Desinchá usam o modelo para ampliar portfólio e lançar produtos fora de seu core produtivo, o que dá acesso a categorias adjacentes sem exigir investimento em equipamentos ou linhas novas.

Já entre varejistas como GPA, Carrefour e Assaí, terceirizar toda a produção das marcas próprias é o modelo de negócio, não uma decisão pontual de cadeia produtiva.

Por esse motivo, varejistas e empresas de private label foram excluídos do ranking CPG Leaders 100. Segundo a GrowinCo., incluí-los distorceria a análise, porque empresas como o GPA lançam centenas de produtos via fabricação terceirizada por ano, volume que infla o pilar Escala sem refletir sofisticação em co-manufatura.

Dos 29.938 produtos co-manufaturados rastreados pelo estudo, 48,4% foram lançados por varejistas e 51,6% por outras empresas CPG. Apesar da divisão próxima entre os dois grupos, 14 das 20 maiores empresas em volume de fabricação terceirizada são varejistas, segundo a GrowinCo.

A taxa de terceirização também varia entre os dois modelos. Varejistas terceirizam quase 100% do que lançam, enquanto marcas CPG têm taxa de 14% em 2024, ante 3,2% no ano 2000. Marcas CPG ultrapassaram varejistas em volume absoluto de fabricação terceirizada em 2014 e seguem crescendo em ritmo mais acelerado desde então, segundo a GrowinCo.

Panorama geral da co-manufatura no Brasil

O mercado brasileiro de bens de consumo embalados somou US$ 329 bilhões em 2024, segundo dados da Grand View Research citados pela GrowinCo., com projeção de crescimento anual de 4% entre 2025 e 2033. O Brasil responde por aproximadamente 3% do mercado global de bens de consumo embalados, e o segmento de alimentos e bebidas somou US$ 140 bilhões em 2024, a maior fatia do setor no país.

O número de empresas distintas que usam fabricação terceirizada no país saltou de 71 em 2003 para 1.542 no período de 2022 a 2024, segundo a GrowinCo.

Globalmente, o mercado de Food Contract Manufacturing foi avaliado em US$ 170,5 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 302 bilhões até 2033, com crescimento anual composto de 10,3%, conforme dados citados pela GrowinCo.

Pesquisa da Packaging World com marcas de bens de consumo, publicada em 2026, mostra que 42% delas planejam aumentar o volume de produção terceirizada nos próximos dois a três anos, alta de 12 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Itália lidera fabricação terceirizada internacional

A GrowinCo. também mapeou a origem dos fabricantes terceiros usados por marcas brasileiras. Do total de produtos com território identificado, 87,9% têm fabricante localizado no Brasil e 12,1% são produzidos fora do país, o equivalente a cerca de 3.200 produtos ao longo de 30 anos de dados.

Entre os parceiros internacionais, a Itália lidera com folga, com 869 produtos, quase o dobro do segundo colocado, a Espanha, com 328. Completam a lista Portugal, com 199 produtos, França, com 197, China, com 185, Argentina, com 138, Chile, com 132, e Bélgica, com 104.

Segundo a GrowinCo., a concentração europeia nos primeiros lugares reflete a tradição de fabricação terceirizada em categorias como massas, laticínios, azeites, chocolates e bebidas, setores com demanda por origem e tecnologia de processo específica.

Estudo mapeia mercado de co-manufatura no Brasil

O CPG Leaders 100 é descrito pela GrowinCo. como o primeiro ranking anual que avalia empresas de bens de consumo embalados pela capacidade de crescer e inovar por meio da fabricação terceirizada no Brasil. O levantamento usa como base o banco de dados Mintel GNPD.

Das 21.094 empresas rastreadas pela base, 135 atingiram o critério mínimo de elegibilidade da edição, que exige atividade verificável de co-manufatura a partir de 2024. Cada empresa é avaliada em três pilares: Escala, com peso de 50%, Inovação, com peso de 25%, e Rede, também com peso de 25%.