O Goldman Sachs criou uma nova plataforma para expandir sua oferta de produtos e serviços para clientes de alta renda e escritórios familiares que desejam participações diretas em empresas privadas.
O novo grupo, denominado plataforma de investimentos alternativos, combina os negócios alternativos existentes da Goldman Sachs com duas equipes recém-criadas, de acordo com um memorando visto primeiramente pela CNBC.
De acordo com o memorando, as novas equipes se concentram em investimentos diretos em empresas privadas individuais, em vez de fundos de private equity mais amplos, e em ajudar os clientes a comprar e vender essas participações.
Sede da Goldman Sachs
Reprodução: Wikipedia
O Goldman Sachs criou uma nova plataforma para ampliar sua oferta a clientes de alta renda e family offices que, cada vez mais, buscam participações diretas em empresas privadas de rápido crescimento, apurou a CNBC.
O novo grupo, denominado plataforma de investimentos alternativos, reúne o negócio já existente de investimentos alternativos do Goldman com duas equipes recém-criadas, de acordo com um memorando obtido com exclusividade pela CNBC.
As novas equipes se concentram em investimentos diretos em empresas privadas individuais, em vez de fundos mais amplos de private equity, além de auxiliar clientes na compra e venda dessas participações, segundo o memorando.
“Tem havido um grande foco nos principais nomes de tecnologia em crescimento e em oferecer aos clientes acesso a essas empresas antes de sua estreia nos mercados públicos”, afirmou Kristin Olson, chefe global de investimentos alternativos para gestão de patrimônio do Goldman Sachs, em entrevista à CNBC.
A iniciativa do Goldman reflete duas das maiores tendências que estão remodelando Wall Street. A instituição vem, há anos, aprofundando sua atuação em gestão de patrimônio e de ativos, por considerar essas áreas fontes de receita mais estáveis do que banco de investimento e negociação. Ao mesmo tempo, as startups mais bem-sucedidas permanecem privadas por muito mais tempo do que no passado, permitindo que investidores iniciais capturem a maior parte dos ganhos antes que investidores de mercado aberto tenham a oportunidade de participar.
“As empresas estão abrindo capital valendo um trilhão de dólares”, disse Olson. “Se você não participou ao longo do caminho, está claramente perdendo uma parte importante do ciclo de crescimento.”
Boom da IA
Segundo Olson, o Goldman organiza investimentos diretos em empresas privadas em estágio mais avançado para clientes de alta renda há cerca de duas décadas, citando o Facebook antes de sua oferta pública inicial, em 2012, e, posteriormente, SpaceX, Stripe e Canva. No entanto, o crescimento da demanda por essa classe de ativos convenceu os executivos a destacar a operação como um negócio próprio.
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O objetivo da instituição, afirmou Olson, é ajudar os clientes a identificar empresas promissoras antes que se tornem nomes amplamente conhecidos.
Em vez de mirar startups em estágio inicial, o Goldman geralmente concentra sua atenção em empresas mais maduras, com produtos já estabelecidos, receitas relevantes e caminhos mais claros para a lucratividade, buscando o que Olson descreveu como um “ponto ideal” entre risco e retorno.
O boom dos investimentos em inteligência artificial apenas intensificou essa demanda. Além dos principais desenvolvedores de modelos de IA, o Goldman tem direcionado cada vez mais clientes para investimentos na infraestrutura que sustenta a tecnologia, incluindo centros de dados e projetos relacionados, afirmou Olson.
O anúncio ocorre poucos dias após o Goldman divulgar receita trimestral recorde, com executivos destacando atividades impulsionadas pela IA nas áreas de banco de investimento, negociação e financiamento. Os resultados reforçaram a percepção dos investidores de que o Goldman está bem-posicionado para se beneficiar de múltiplas frentes do ciclo de investimentos em inteligência artificial.
O anúncio também formaliza a expansão dos negócios do Goldman voltados a ajudar clientes a encontrar liquidez para investimentos privados.
Por meio de seu novo grupo de consultoria para mercado secundário, a instituição pretende ampliar uma plataforma que permite aos clientes comprar e vender participações privadas, além de assessorar investidores que buscam sair de investimentos mantidos fora do Goldman.
“Nós dissemos: vamos separar essa atividade e defini-la de forma muito clara como algo em que estamos apostando”, afirmou Olson.
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